Os 10 melhores sites de consultores financeiros: edição DIY

Com as ferramentas certas, criar um site de consultoria pode ser um processo bastante simples. No entanto, como consultor financeiro, você pode achar assustador pensar em escrever sua própria cópia, permanecer em conformidade, além de tudo o mais que envolve a criação de um belo site que gera leads.

Na Twenty Over Ten, trabalhamos duro para tornar esse processo incrivelmente simples e vimos consultores financeiros com pouca ou nenhuma experiência em design criar sites de geração de leads bonitos e compatíveis que exibem sua marca, destacam seus serviços e falam diretamente com seu público-alvo.

O que é ótimo sobre nossa opção DIY, é que ao construir um site você mesmo, você tem controle total sobre o que os visitantes veem. Você tem a capacidade de retratar com precisão sua empresa, seu trabalho e a si mesmo com seu próprio toque pessoal. No entanto, já estávamos crescendo virtualmente, no entanto, à medida que a pandemia do COVID-19 forçou milhões de nós em todo o mundo a se conectar apenas on-line, a criação de um site forte tornou-se mais importante do que nunca.

Nossa opção de autoconstrução é ótima para consultores que desejam sujar as mãos e fazer tudo sozinhos - sem taxas adicionais adicionais! Ao escolher esta opção, seguimos um processo claro de cinco etapas, que inclui:

• Etapa 1: escolha sua estrutura
• Etapa 2: faça upload do seu logotipo
• Passo 3: Escolha sua paleta de cores
• Etapa 4: adicione seu conteúdo
• Etapa 5: Conecte seu DNS (Sistema de Nomes de Domínio)

Agora que você sabe um pouco mais sobre nossa opção DIY, vamos compartilhar alguns dos nossos sites DIY favoritos absolutos que foram construídos inteiramente pelos próprios consultores em nossa plataforma.

10 dos melhores sites de consultores DIY

1. Grupo Financeiro CenterPoint

Um logotipo forte é tão importante, pois esta é a primeira impressão de sua empresa, por isso adoramos aquele que o CenterPoint Financial Group tem diretamente em sua página inicial. Ele realmente fala pela marca e estar localizado no topo de imagens de heróis de vídeo mostrando pessoas e imagens reais o torna incrivelmente impactante. Esses aspectos, juntamente com o texto “Ready When Life Happens” com um call-to-action que leva os visitantes a “Descubra se estão no caminho certo”, criam uma primeira impressão muito forte.

2. Planejamento Financeiro da NCA

O senso de aventura e a importância do planejamento são evidentes na homepage da NCA Financial Planning. O texto de sobreposição emparelhado com um menino prestes a pular de um trampolim seguido por uma mulher mais velha se preparando para saltar de paraquedas mostra como é importante planejar seu futuro e como uma fase da vida se move rapidamente para outra. É incrivelmente impactante e, quando combinado com as cores vibrantes da marca, este site atrai clientes em potencial e os faz querer saber mais sobre o que eles podem oferecer aos clientes para ajudá-los a aproveitar ao máximo sua jornada financeira.

3. Arrington Financeiro

Enfatizamos repetidamente a importância das imagens profissionais e como é tão útil para os clientes em potencial ver com quem eles trabalharão, então a foto da equipe no site da Arrington Financial é uma ótima maneira de “humanizar” a equipe com a qual os clientes em potencial trabalharão antes eles até se tornam clientes. Logo abaixo da imagem da equipe, eles a dividiram em Consultores Financeiros e Membros da Equipe, onde os leads obtêm uma biografia detalhada de cada consultor, além de um LinkedIn e um ícone de e-mail para tornar a conexão com eles incrivelmente simples.

4. Serviços Financeiros da T Rowland

Adoramos as belas imagens que a T Rowland Financial Services usou em seu site. De fotos serenas e tranquilas de trilhas na floresta a fotos impressionantes de montanhas, eles escolheram paisagens incríveis para cativar seus visitantes. Uma das imagens mais bonitas está na página de perguntas frequentes e incluir uma página dedicada de perguntas frequentes em seu site é uma ótima maneira de aumentar a experiência do usuário de seus visitantes, fornecendo respostas a perguntas importantes antes da reunião inicial.

5. Planejadores de trilhas

Ao contrário de outros sites, com páginas de rolagem e um menu ancorado, o site do Trailhead Planners é construído na estrutura do Acuity e divide a tela em dois lados. O lado esquerdo inclui imagens fortes com duas frases de chamariz, enquanto o lado direito detalha informações sobre os serviços oferecidos, além de uma simples declaração de missão. Com outro CTA no lado direito da página, os visitantes têm várias opções para agendar uma ligação gratuita. Isso torna o contato simples, aumentando a geração de leads.

6. planwithdave. com

Quando se trata de cores vivas em um site, adoramos o que o planwithdave.com fez. As cores da marca se destacam em contraste com a imagem do herói e o pano de fundo em todas as páginas, garantindo que os leads encontrem facilmente o próximo caminho a seguir no site. Com uma navegação sucinta, isso é fácil para os clientes em potencial, pois eles podem agendar facilmente um horário para conversar com Dave Henderson, CFP, CLU, ChFC para discutir seus planos de aposentadoria.

7. Assessores de Plectro

Com sede em Los Angeles, a Plectrum Advisers atende a um nicho incrivelmente único, músicos freelance, pois esta empresa os ajuda a navegar pelos desafios que podem enfrentar nessa linha de trabalho. Eles realmente abraçaram o vídeo, que está crescendo em popularidade por ter uma seção dedicada que fornece dicas úteis para seu público. Eles não apenas utilizam vídeos, mas também têm uma seção de podcast, que é apenas outra maneira de os consultores fornecerem a seus leitores dicas práticas que eles podem levar e fornecer para suas próprias situações únicas.

8. Gestão da Riqueza de Lansdowne

O site da Lansdowne Wealth Management é simplificado, criando um UX forte, pois os visitantes podem navegar facilmente pelo site. Ao oferecer um guia gratuito aos visitantes sobre os erros que os investidores cometem, mostra o quanto eles desejam fornecer não apenas aos clientes, mas simplesmente aos leads e visitantes, informações que fornecerão as dicas e ferramentas necessárias para criar uma jornada financeira forte.

9. Gestão de Riqueza Fairpoint

Com sede em Cleveland, Ohio, a Fairpoint Wealth Management cativa os visitantes com a bela imagem de herói com um apelo à ação ousado, atraindo os visitantes a agir. Apesar de estarem sediados em Ohio, eles também atendem clientes no sudoeste da Flórida, como fica evidente na página inicial. Quando os visitantes rolam a página, eles podem ver as publicações nas quais a Fairpoint Wealth Management foi destaque, o que cria credibilidade, um GIF do fundador e presidente, Matt Kircher, e seu cachorro, mostrando o lado “real” dele, além de um download gratuito “ Guia de Aposentadoria.” A página inicial tem muita força e fornece informações amplas aos leads.

10. Gap Serviços Financeiros

Com dois locais em Austin e Boerne, TX, a Gap Financial Services tem uma forte imagem de herói com um CTA de página inteira atraindo clientes em potencial para “Saiba mais”, onde eles serão direcionados para a página de Serviços. O site é visualmente atraente com navegação simples, pois possui apenas cinco páginas principais além do botão “Começar”. Quando os consultores são capazes de transmitir todos os seus fatos com o mínimo de páginas, isso cria um site muito mais simplificado, o que evita que os visitantes se desviem.

Dicas e ideias de design de sites

Agora que você teve a chance de ver o quanto esses consultores se saíram bem na construção de seu próprio site, é incrível pensar que os designers não fizeram isso, certo? Com belas imagens, navegação sucinta e recursos exclusivos que diferenciam cada site, havia muitos aspectos diferentes para amar em cada site. Ao criar seu próprio site, aqui estão apenas algumas coisas a serem lembradas à medida que nos aproximamos de 2021.

• Lembre-se da importância de uma forte presença online, pois permanecemos socialmente distanciados, portanto, transmita os detalhes importantes do seu site enquanto cativa seu público
• Crie um site que promova uma experiência de usuário positiva
• Garanta que suas frases de chamariz sejam colocadas estrategicamente e se destaquem facilmente para os visitantes
• Mantenha a navegação simplificada e limpa
• Mantenha o design e a marca consistentes