Cele mai bune site-uri web pentru consilieri financiari: ediția de vară 2020

Adaptarea la viață în timpul pandemiei a făcut ca o primăvară să fie mai lentă, dar vara părea să zboare! Deși a fost plin de suișuri și coborâșuri, încercând să echilibrăm viața de familie cu munca, este ceva prin care am trecut cu toții împreună. Ca întotdeauna, suntem incredibil de recunoscători pentru consilierii extraordinari cu care lucrăm zi de zi și ne-am distrat de minune creând câteva site-uri web frumoase. Ne-a fost greu să restrângem această listă la doar opt, dar acestea ies cu siguranță în evidență. Vedeți singuri mai jos pe site-urile noastre cu cele mai bune consilieri financiari: ediția de vară 2020.

1. Provence Wealth Management Group

Cu sediul în Irvine, California, ne place designul curat al Provence Wealth Management Group. Imaginea eroului de pe pagina lor de pornire este pur și simplu frumoasă, cu mai multe „călătorii” pe care un vizitator le poate face pentru a naviga cu ușurință pe site-ul lor și a explora mai departe diferitele servicii pe care le oferă – „Consiliere financiară”, „Managementul investițiilor”, „Birou multifamilial” și „ Angajatorii.”

În plus, au un îndemn principal, lipicios, plasat strategic în colțul din dreapta sus, oferind o consultare gratuită de 30 de minute. Oamenii iubesc orice lucru gratuit, iar un CTA bine plasat ca acesta poate stimula cu adevărat generarea de clienți potențiali a unei firme, așa că acest lucru îi atrage pe vizitatori să facă acel pas și să se întâlnească cu ei, conducând astfel clienții potențiali mai jos în pâlnia de vânzări.

Imediat când aterizați pe pagina principală a Provence Wealth Management, înțelegeți că acestea oferă o mare varietate de servicii pentru a satisface nevoile unice ale clienților lor. Ne place că fiecare dintre paginile lor de servicii își prezintă în detaliu procesul, astfel încât clienții și potențialii să știe exact la ce să se aștepte atunci când interacționează cu ei. Folosind funcția noastră de acordeoane, aceștia au reușit să-și sporească interacțiunea cu vizitatorii, solicitând oamenilor să facă clic pe titlurile subiectelor pentru a dezvălui mai multe detalii despre procesele lor.

2. Zuk Financial Group

Cu mai multe locații în Washington și California, Zuk Financial Group vă pune într-o stare de spirit relaxată imediat după aterizarea pe pagina lor de pornire. Frumoasa scenă de plajă aduce un sentiment de pace și, din moment ce nu ai mult timp pentru a atrage publicul, este esențial să-ți captivezi publicul imediat ce aterizează pe pagina ta de pornire. De fapt, potrivit Forbes, aveți doar 7 secunde pentru a face o primă impresie, așa că doriți ca potențialii dvs. să cunoască imediat nișa pe care o deserviți, astfel încât să puteți atrage publicul corect. Zuk Financial face o treabă grozavă în acest sens și știți exact care sunt serviciile lor și care este nișa lor cu titlul „Investiții atent și îndrumări financiare pentru educatori, pensionari și proprietari de afaceri”.

Au inclus un îndemn pe imaginea eroului de sub font cu fraza „Sună ca tine?” Acest CTA unic ademenește vizitatorii să facă pasul următor, deoarece iese în evidență cu îndrăzneală în auriu și negru față de imaginea eroului.

Zuk Financial are mai multe locații de sucursale și fac o treabă grozavă de a partaja informații despre fiecare membru al echipei care deservește fiecare dintre locațiile lor, creând subpagini pentru locațiile sucursalelor lor și incluzând fotografii profesionale și biografii. (Căutați mai multe informații despre cum să poziționați mai multe locații pe site-ul dvs. de consilier? Consultați ghidul nostru SEO local pentru companiile cu consultanți cu locații multiple).

3. Five Oceans Advisors

Procesul Twenty Over Ten a fost complet și iterativ, ajutându-ne să creăm un site web și un logo de care suntem foarte mulțumiți. Echipa a fost foarte receptivă și deschisă să transforme toate viziunile noastre pentru site în realitate.

Jeff Locke, Five Oceans Advisors

Situat în Los Angeles, California, Five Oceans Advisors lucrează cu o nișă foarte unică, care include: fondatori de companii, actori și artiști de înregistrare, sportivi profesioniști și personalități și influențe online de top.

Inutil să spun că sunt ocupați! Ne place cum au ales să abordeze punctele dureroase comune cu care se confruntă clienții lor. Poziționarea copiei lor în acest format de problemă/soluție și sublinierea beneficiilor față de funcții face site-ul lor mai captivant și mai convingător.

Ei au folosit, de asemenea, elementul nostru avansat de comutare de file de pe pagina lor de Strategie de viață pentru a arunca o privire mai profundă asupra convingerilor de bază ale firmei lor, astfel încât clienții potențiali să aibă o idee reală despre cum este să lucrezi cu ei.

În cele din urmă, dar poate cel mai important, au facilitat rezervarea întâlnirilor cu integrarea noastră Calendly cu un singur clic. Vizitatorii pot alege rapid și ușor o oră și o zi pentru a se întâlni cu echipa Five Oceans, în loc să meargă înainte și înapoi prin e-mail sau telefon pentru a programa o întâlnire. CTA „Conectați-vă cu noi” din partea de sus a fiecărei pagini iese în evidență, făcându-le mai ușor pentru vizitatori să își rezerve întâlnirile.

4. BentOak Capital

Construit pe baza noastră populară Fresnel Framework, BentOak Capital folosește un videoclip de fundal pe pagina lor de pornire, care arată grozav și crește în popularitate pe site-uri web. Având trei locații diferite în Texas, ne place că au ales să facă eforturi suplimentare și să creeze un videoclip care prezintă aria lor geografică locală și afacerea lor pentru a intra în legătură cu comunitatea lor. Când vezi în viața reală oameni și clienți care au conversații și nu doar fotografii de stoc, este o mare diferență în ceea ce se simt potențialii potențiali despre lucrul cu un viitor consilier.

Știm că conținutul este regele, dar conținutul depășește doar blogul, așa că ne-a plăcut să vedem că BentOak folosește o varietate de conținut pe noul lor site, inclusiv videoclipuri și podcasturi.

Dacă ați urmărit blogul nostru, știți că am discutat despre importanța includerii unei secțiuni „Așa cum se vede în” pe site-ul consilierului dumneavoastră. De fapt, într-un sondaj de marketing digital pe care l-am făcut în 2019, am constatat că aproximativ 50% dintre consilierii care au raportat că primesc 6-10 sau 11+ sau mai mulți clienți pe an au inclus o secțiune „As Seen On” pe site-ul lor cu sigle ale publicații/apariții media în care au fost prezentate. BentOak Capital este un exemplu grozav al modului de încorporare a uneia cu gust. Ei și-au inclus mențiunile media chiar sub videoclipul de pe pagina lor de pornire.

5. Averea WolfBridge

Construit pe cadrul nostru Iris, WolfBridge Wealth folosește o experiență de defilare pe o singură pagină, care oferă o navigare simplă. Un alt fel de site web „alege-ți propria aventură”, vizitatorii pot alege între planificarea financiară sau planificarea financiară a divorțului atunci când ajung pe site, făcându-le mai ușor pentru vizitatori să găsească informațiile pe care le caută și să descopere serviciile WolfBridge.

Deoarece continuăm cu toții distanțarea socială, este mai important ca oricând să folosim tehnologia pentru a comunica și a rețea, găzduirea webinarilor este o modalitate excelentă de a face acest lucru. WolfBridge a dedicat o întreagă secțiune a site-ului său pentru a partaja conținutul webinarului pentru a actualiza, informa și conecta cu potențiali și clienți.

O pagină de contact informativă este crucială pentru a genera clienți potențiali, iar WolfBridge Wealth oferă vizitatorilor mai multe opțiuni atunci când vine vorba de a intra în contact cu ei. Acestea oferă un link și un îndemn pentru a programa un apel, un formular de contact, o adresă de e-mail, un număr de telefon și o hartă. În plus, există un chestionar rapid pe care vizitatorii să-l completeze pentru a se pregăti pentru întâlnirea inițială.

6. Clark Asset Management

Cu birouri în Massachusetts și New Hampshire, Clark Asset Management se bazează pe cadrul nostru Fresnel, cu o imagine frumoasă de erou care pune imediat vizitatorii într-o stare de spirit liniștită. Îndemnul este plasat strategic cu expresia simplă „Hai să vorbim”. Observarea faptului că sunt disponibili pentru întâlniri în persoană sau virtuale deasupra CTA arată flexibilitatea firmei lor, care va fi mai atrăgătoare pentru potențiali.

Clark Asset Management le permite vizitatorilor să înțeleagă exact cu cine lucrează – pensionari și prepensionari, punând întrebările simple „Vă retrageți în curând?” sau „Deja pensionat?”

Am discutat despre importanța includerii taxelor pe site-ul consilierului dvs. ca mijloc de a fi transparent și direct cu potențialii dvs. Includerea taxelor pe site-ul dvs. poate face întâlnirile inițiale mai productive, deoarece clienții potențiali vor ști dacă își pot permite serviciile dvs. chiar înainte de a se întâlni cu ei. În plus, dacă nu includeți taxe pe site-ul dvs., se poate crea impresia că taxele dvs. sunt incredibil de mari, ceea ce adesea nu este cazul. Clark Asset Management este direct cu privire la tariful lor forfetar și ce înseamnă aceasta pentru clienții lor.

În cele din urmă, pagina incredibil de robustă de Întrebări frecvente a lui Clark Asset Management folosește funcția noastră de acordeon pentru a detalia întrebările de top, ceea ce oferă o experiență de utilizator mult mai simplă și plăcută. Când desemnați o pagină numai pentru întrebări frecvente, aceasta se adresează direct clienților potențiali, crește experiența utilizatorului și are un impact pozitiv asupra mărcii dvs. Făcând simplu clic pe +, puteți extinde răspunsurile și puteți afla ce doriți să știți. În partea de jos, CTA încurajează vizitatorii să contacteze dacă nu găsesc ceva ce caută.

7. Triadvise

Construit pe cadrul nostru Fresnel, Triadvise are o imagine îndrăzneață pe ecran complet cu o fotografie fantastică a președintelui și CEO-ului lor, Donald Walters, CFP, oferind imediat vizitatorilor o senzație mai personală. Cadrul nostru Fresnel este perfect pentru a crea un site web cu navigare accesibilă, iar Donald's a făcut acest lucru incredibil de simplu, incluzând trei pagini simple – „Resurse”, „Lucrează cu noi” și „Contact”.

Ne place secțiunea lor solidă de resurse pentru a ajuta clienții în călătoria lor financiară, inclusiv un link către canalul YouTube TriAdvise, seminarii web și blog.

A avea o pagină de contact puternică este esențială pentru generarea de clienți potențiali și doriți să o păstrați destul de simplă, astfel încât clienții potențiali să poată intra cu ușurință în contact cu dvs. Donald Walters a ales să includă fotografia lui în cap cu un mesaj rapid de bun venit pe pagina sa de contact, care ar oferi oricui neclarități calde. El include numărul său de telefon, fax, e-mail și un CTA pentru a programa un apel în colțul din dreapta jos. Sistemul său de programare online este alimentat de TimeTap și oferă o experiență excelentă de utilizator pas cu pas pentru ca vizitatorii să rezerve o întâlnire 1:1 cu Donald.

8. Juncture Wealth Advisors

Am descoperit că echipa de la Twenty Over Ten nu numai că era foarte calificată să ne înțeleagă viziunea și ethos-ul, ci și experți în domeniul lor pentru a face ca acestea să prindă viață pe site-ul nostru. Twenty Over Ten cu siguranță „vorbește” cu propriile lor activități de social media și suntem încântați să-i avem ca partener pe măsură ce ne extindem afacerea.

Mahes Prasad, JUncture Wealth Strategies

Cu sediul în Phoenix, Arizona, Juncture Wealth Advisors are acum un site web frumos, cu imagini puternice și culori îndrăznețe ale mărcii, care fac cu adevărat o impresie de durată. În spiritul ființei aflate în Arizona, culorile din paleta lor utilizate în CTA-urile lor și în alte părți de pe site-ul lor oferă afacerii lor o senzație adevărată de sud-vest, arătând autenticitatea și angajamentul lor față de comunitatea locală.

Acesta este un Wrap!

Uf, site-urile alea erau atât de bune! Întotdeauna ne este greu să ne restrângem alegerile, dar aceste site-uri web sunt exemple grozave de încorporare a unui design uimitor, îndemnuri puternice la acțiune și conținut grozav pentru a face o experiență online ucigașă, generatoare de clienți potențiali. Sperăm că aceste opt cele mai bune site-uri web pentru consilieri financiari vor genera inspirație pentru dvs. și firma dvs. pentru a vă repoziționa și a vă reconstrui prezența online în ceva de care puteți fi mândru. Este o încheiere de vară și abia așteptăm să vedem ce ne rezervă toamna!