10 trucos y consejos avanzados de Excel para especialistas en marketing
Publicado: 2022-06-03Pero independientemente de la categoría en la que se encuentre, tendrá que lidiar con Excel en algún momento. Los especialistas en marketing encuentran toneladas de datos todos los días, la mayoría de ellos muy desorganizados.
Excel puede ayudarlo a comprenderlo y, en las manos adecuadas, Excel es una herramienta poderosa para organizar cantidades abrumadoras de datos.
Estos trucos y consejos avanzados de Excel pueden ayudarlo a convertirse en un mejor vendedor.
Importante: Antes de empezar, define tu objetivo
No tiene sentido hacer trucos sofisticados de Excel si no tiene en mente su objetivo final. Antes de comenzar a trabajar en una gran hoja de Excel, defina cómo desea que se vean los datos al final del proceso.
Por ejemplo, si desea producir una tabla, defina qué columnas desea ver al final del proceso:
O si desea mostrar gráficos, intente pensar qué datos desea mostrar y cómo:
Comprender su objetivo final le facilita comprender cómo llegar allí utilizando estos consejos.
Truco de Excel 1: Concatenar o “&”
La función Concatenar lo ayuda a unir el contenido de varias celdas en una celda.
¿Cuándo debo usar Concatenar?
Si tiene una hoja de Excel donde la fuente UTM, el medio y la campaña están en columnas separadas y desea crear una columna que contenga su enlace completo con etiquetas UTM, puede usar Concatenar para hacerlo fácilmente.
¿Cómo puedo usar Concatenar?
Hay 2 opciones para usar esta función:
Puede utilizar la función clásica CONCATENAR.
Ejemplo: =CONCATENAR(A1,B1,C1)
O simplemente puede usar "&" entre las celdas que desea unir.
Ejemplo: =A1&B1&C1
El contenido no tiene que estar en una celda para agregarlo con Concatenar; puede ingresar manualmente el contenido en la función Concatenar.
Ejemplo: =CONCATENAR(A1,”utm_campaign”,B1)
Truco de Excel 2: texto a columnas
Esta función hace que sea increíblemente fácil separar el contenido de una sola celda de Excel en varias celdas diferentes.
¿Cuándo debo usar Texto en columnas?
Digamos que tiene una columna que contiene un enlace con etiquetas UTM. Puede usar Texto en columnas para separar el enlace en 4 columnas diferentes para URL y Fuente UTM, Campaña y Medio.
¿Cómo puedo usar Texto en columnas?
Para usar esta función, vaya a la pestaña "Datos", seleccione la columna que desea separar y haga clic en "Texto en columnas".
Desde aquí, haga clic en "Siguiente". Luego configure el carácter donde desea que Excel divida las columnas. En este ejemplo, las etiquetas UTM siempre comienzan con un "?" así que seleccioné "Otro" y agregué "?". Luego haga clic en "Finalizar".
Truco de Excel 3: Eliminar duplicados
Con esta función, puede eliminar valores duplicados de una columna o una tabla en su hoja de Excel.
¿Cuándo debo usar Eliminar duplicados?
Remove Duplicates es ideal para cuando tiene una gran lista de datos en la que se repiten algunos valores (por ejemplo, una lista de correo electrónico) y desea solo uno de cada valor.
¿Cómo puedo usar Eliminar duplicados?
Para usarlo, vaya a la pestaña "Datos", seleccione la columna que desea limpiar y haga clic en "Eliminar duplicados".
Truco de Excel 4: formato condicional
Esta función le permite resaltar celdas o cambiar su color en su hoja de Excel según su valor.
¿Cuándo debo usar el formato condicional?
Este truco es más útil cuando necesita resaltar valores duplicados o crear un mapa de calor de valores. Por ejemplo, cuando tienes datos de tráfico y quieres ver de un vistazo qué página trae más tráfico.
¿Cómo puedo usar el formato condicional?
Para usarlo para resaltar duplicados, seleccione la columna que desea formatear, haga clic en "Formato condicional" en el panel superior, vaya a "Reglas de resaltado de celdas" y seleccione "Valores duplicados".
Si está comparando muchos valores diferentes (por ejemplo, mirando el CTR en 100 correos electrónicos diferentes), puede crear un mapa de calor con formato condicional que hará que sus mejores o peores resultados aparezcan de inmediato.
Para hacer esto, resalte la columna que desea mapear, seleccione "Formato condicional", seleccione "Escalas de color" y elija cualquiera de esas opciones.
Truco de Excel 5: Pegado especial
Hay algunas opciones de Pegado especial que muchas personas no aprovechan.
¿Cuándo debo usar los trucos de Pegado especial?
Pegado especial puede ayudarlo cuando tiene demasiadas fórmulas y su Excel se está ralentizando. También puede ayudarlo si desea ocultar fórmulas.
¿Cómo puedo usar los trucos de Pegado especial?
- Fórmulas : esto pega solo las fórmulas del contenido copiado.
- Valores : Uno de mis favoritos personales, este pega solo los valores, sin formato ni fórmulas.
- Formatos : esto pega solo el formato de celda de las celdas copiadas.
Otra opción interesante aquí es "Transponer", que cambia las columnas de los datos copiados a filas y viceversa.
Truco de Excel 6: Eliminar espacios en blanco
Pocas personas conocen este truco, pero es crucial cuando se trata de una gran cantidad de datos de Excel.
¿Cuándo debo eliminar espacios en blanco?
Supongamos que tiene una lista de correo electrónico con toneladas de espacios en blanco, en este caso, puede usar Eliminar espacios en blanco para deshacerse de ellos y poder ver datos limpios.
¿Cómo puedo eliminar espacios en blanco?
Para eliminar espacios en blanco de una columna o una fila, seleccione la columna o fila de la que desea eliminar los espacios en blanco y luego presione CTRL+G.
Aparecerá esta ventana:
Seleccione "Especial", seleccione "Vacíos", haga clic en CTRL+- y haga clic en "Desplazar celdas hacia arriba".
Truco de Excel 7: Congelar paneles
La función Congelar paneles bloquea una determinada columna o fila en su hoja para que pueda verse cuando se desplaza.
¿Cuándo debo usar Freeze Panes?
¿Alguna vez se ha desplazado tanto hacia abajo en una hoja de Excel que olvida qué columna es cuál? Freeze Panes es para momentos como estos. Los paneles congelados se pueden usar para crear una columna o fila fija que lo seguirá a medida que se desplaza. Es mejor para los momentos en que tiene una gran hoja de Excel y necesita realizar un seguimiento de los datos o valores de una columna o fila de lado a lado a medida que se desplaza.
¿Cómo puedo usar Freeze Panes?
Resalte la columna o fila que desea congelar. Haga clic para ver y luego seleccione "Congelar fila superior". Esto le permitirá ver la fila superior sin importar cuánto se desplace.
También puede elegir "Congelar la primera columna" si desea ver los valores en una columna mientras se desplaza.
Truco de Excel 8: Minigráficos
Los minigráficos en Excel son gráficos diminutos que lo ayudan a mostrar tendencias en una serie de valores.
¿Cuándo debo usar minigráficos?
Los minigráficos le permiten visualizar tendencias para pequeñas cantidades de datos.
¿Cómo puedo usar minigráficos?
Para usar Minigráficos, resalte la fila o columna para la que desea mostrar los Minigráficos, Insertar > Minigráficos > Líneas, seleccione la celda.
Para agregar color y hacer que los minigráficos destaquen, vaya a Diseño de minigráficos en el menú, haga clic en el color del marcador y seleccione el color que desee.
Truco de Excel 9: Signo de dólar
El signo de dólar se usa para anclar un rango de celdas en una función.
Cuando normalmente copia y pega funciones de Excel, las funciones se copian relativamente: el signo de dólar ancla celdas específicas para que la función se relacione con las celdas mismas y no con su posición relativa.
¿Cuándo debo usar el signo de dólar?
Un ejemplo de cuándo este truco puede ser útil es si desea ver una tasa de ejecución. Puede firmar con el dólar la celda con el número de días para poder dividir el número por un conjunto de celdas (en lugar de los valores en toda la fila o columna).
En el ejemplo anterior, agregué el valor de la celda derecha a la lista de la izquierda usando el signo de dólar.
Sin el signo de dólar:
El valor será determinado por la posición relativa de la celda.
Truco de Excel 10: Agrupación
La agrupación es excelente para cuando está mirando tablas de datos grandes y desea agrupar diferentes piezas de datos.
¿Cuándo debo usar Agrupación?
Supongamos que tiene muchas fechas y desea ver todos los días de un mes agrupados. En este caso, puede agrupar los datos por mes en lugar de intentar sumarlos manualmente.
¿Cómo puedo usar Agrupación?
Seleccione la fila o columna que desea, vaya a Análisis de tabla dinámica en el menú, vaya a Selección de grupo, seleccione la fila o columna que desea agrupar y cómo desea agruparla y wahlah
Conclusión
Ahí lo tiene: nuestras mejores opciones para trucos fáciles de Excel que pueden convertirlo en un vendedor más efectivo. ¿Tienes algún otro consejo para agregar? Nos encantaría escuchar: comparte tus trucos en los comentarios a continuación.