8 przykładów nowoczesnych, dobrze zaprojektowanych stron internetowych dla firm doradztwa finansowego

W Twenty Over Ten pracujemy z różnymi rodzajami doradców finansowych, w tym z tymi niesamowitymi firmami doradczymi, które prowadzą kobiety. Od silnego projektu strony internetowej po sposób, w jaki promują swoją działalność, te strony internetowe z pewnością Cię zachwycą!

8 przykładów kobiecych firm doradczych

Osiem poniższych firm nadal imponowało nam swoją taktyką generowania leadów, unikalnymi niszami, które zaspokajają, i nie tylko, więc musieliśmy je po prostu pokazać.

1. Zarządzanie kapitałem Guelich

Guelich Capital Management jest kierowany przez zespół matka-syn, założyciel i prezes Connie C. Guelich, CFP CLU ChFC AEP RICP i wiceprezes, R. Steven Guelich, CFP, WMPC. Connie i jej zespół skupiają się na projektowaniu dostosowanych strategii, aby uporządkować wszystkie aspekty życia finansowego swoich klientów.

Ich strona internetowa ma trochę „interaktywnego charakteru”, z włączeniem niektórych rozwijanych menu, aby strona była uproszczona i wolna od bałaganu, ale także informowała odwiedzających wszystko, co muszą wiedzieć o niektórych usługach jednym kliknięciem.

Ponadto oferują podcasty w sekcji „Listen In”, a my podkreśliliśmy, jak ważne jest, aby klienci dołączali różne rodzaje treści do swoich odbiorców, a podcast to świetny sposób, aby porozmawiać z dużą publicznością i dostarczyć im informacji że mogą z łatwością nagrywać i omawiać tematy finansowe w bardziej osobisty i konwersacyjny sposób.

2. Braun-Bostich i współpracownicy

Braun-Bostich & Associates, jako główny pilot i użytkownik dwudziestu ponad dziesięciu, ma niesamowicie przejrzystą witrynę internetową o unikalnym wyglądzie. Amy Braun-Bostich MSFP, CFP, CFS, APMA, CLTC jest założycielem i dyrektorem generalnym firmy. Jako firma butikowa, zapewniają dopasowane rozwiązania finansowe, oferując jednocześnie zasoby i możliwości większej firmy, nawet jeśli obsługują swoich klientów w sposób spersonalizowany.

Mają wiele unikalnych funkcji, ale tym, co naprawdę się wyróżnia, jest „BBA Cares”, które pokazuje ich silne zaangażowanie w pracę społeczną. Od Wielkiego Banku Żywności Hrabstwa Waszyngton po Young Life, wspierają wiele z tych spraw od nawet dwudziestu lat. Ważne jest, aby odwdzięczyć się społeczności i pokazać, że wykracza ona poza samą pracę, ale jest wiele innych aspektów, które są tak ważne dla prowadzenia odnoszącej sukcesy firmy.

Na stronie internetowej znajduje się wiele wyraźnych wezwań do działania, jednym z nich jest „Zaplanuj bezpłatną 20-minutową rozmowę telefoniczną”, w której odwiedzający są przenoszeni do harmonogramu spotkań za pomocą Calendly, dając im możliwość spotkania się z jednym z doradców w określonym dniu i godzinie.

Omówiliśmy, jak ważne jest bycie z góry i ujawnianie opłat w Twojej witrynie, więc wspaniale, że firma Braun-Bostich & Associates właśnie to zrobiła. Gdy wyraźnie umieścisz swoje opłaty i strukturę opłat w swojej witrynie, często możesz zaoszczędzić na rozmowie telefonicznej lub wstępnym spotkaniu, aby sprawdzić, czy klienta stać na te usługi. Dodatkowo pokazuje, że jesteś bezpośredni i jasno mówisz potencjalnym klientom, ile kosztuje współpraca z tobą, a ten rodzaj przejrzystości jest ważny dla zaufania potencjalnych i klientów.

3. Bezpieczne planowanie finansowe na emeryturę

Dyrektor zarządzający, Nancy Tani, CFP, JD, MBA, Retire Secure Financial Planning to firma zajmująca się planowaniem finansowym i zarządzaniem inwestycjami, obsługująca aglomerację Chicago. Chociaż oferują szeroki zakres planowania finansowego, koncentrują się na planowaniu emerytury i zawsze dobrym pomysłem jest doskonalenie niszy, aby naprawdę w pełni wykorzystać swój marketing i usługi.

Istnieje wiele aspektów, które pokazują mocny projekt tej witryny, a jednym z nich jest użycie wezwań do działania rozproszonych po całej witrynie. Umieszczone strategicznie, naprawdę zwiększają generowanie leadów i pomagają odwiedzającym zrobić kolejny krok w dół lejka sprzedaży.

Tworzenie treści jest kluczem do zwiększenia ruchu, ale konsekwentne robienie tego jest jeszcze ważniejsze, jeśli chodzi o regularne dostarczanie użytkownikom przydatnych informacji. Oczekują, że Twoje treści zostaną zaktualizowane, co nie tylko zwiększy liczbę potencjalnych klientów, ale także zatrzyma odwiedzających na Twojej stronie na dłużej, aby zapewnić bardziej optymalne SEO.

Ponadto w sekcji zasobów zamieścili stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami, aby odpowiedzieć na najczęstsze pytania, jakie mogą mieć ich potencjalni klienci, eliminując niepotrzebne rozmowy telefoniczne lub wstępne spotkania, co z kolei oszczędza czas i ostatecznie pieniądze dla wszystkich. Zadają pytania, takie jak „Jaka jest twoja filozofia inwestycyjna?” oraz „Jak pomagasz klientom w realizacji ich planów finansowych?” które są świetnymi pytaniami, na które należy odpowiedzieć z góry, aby potencjalni klienci mogli naprawdę poznać wartości firmy i uzyskać odpowiedzi na ważne pytania przed pierwszym spotkaniem.

4. Grupa Basballe

Grupa Basballe jest kierowana przez doradcę finansowego Laurę Basballe i ma siedzibę w Burnsville w stanie Minnesota. Oferują planowanie finansowe z podejściem edukacyjnym i oferują:

• Planowanie finansowe
• Planowanie emerytury
• Ubezpieczenie
• Inwestycje

Chociaż służą kobietom i samozatrudnionym właścicielom firm, służą również wyjątkowej niszy pracowników Delta Airlines i emerytów. Znajdują się blisko centrum Delta w Minnesocie i od ponad dwudziestu lat zaspokajają potrzeby finansowe pracowników Delta i ich rodzin. Zaspokojenie tak wyjątkowej niszy znacznie ułatwia wyróżnienie się w i tak już przesyconej branży doradców finansowych. Obsługują jednak również innych klientów, zapewniając im również szerszy zasięg.

Są oni nie tylko otwarci i przejrzyści w kwestii opłat od samego początku, ale także dają krótki przegląd tego, czego możesz się spodziewać za cenę i czas, jaki spędzisz w każdej sekcji z doradcą finansowym. Ponadto mają wezwanie do działania, które łatwo wyróżnia się na tle „Umów się na wizytę już dziś”. Jest też na dole strony w sekcji „Zarządzanie inwestycjami”, gdzie możesz kliknąć inne wezwanie do działania, aby dowiedzieć się więcej o tych konkretnych opłatach. Dodatkowo w prawym górnym rogu znajduje się „Zaplanuj teraz”. Mimo że na stronie znajduje się wiele wezwań do działania, są one łatwe do odczytania i strategicznie rozmieszczone, dzięki czemu odwiedzający mają wiele możliwości zaplanowania spotkania z zespołem.

Na koniec podkreślamy znaczenie „freemium” i oferują opcję pobrania najnowszego wydania „Eye on Money”, a to wydanie oferuje „8 kluczowych narzędzi do planowania nieruchomości”. Ludzie uwielbiają BEZPŁATNE, więc oferowanie bezpłatnych porad to świetny sposób na generowanie potencjalnych klientów w witrynie doradczej.

5. Szklani Doradcy Finansowi

Firma Glass Financial Advisors z siedzibą w Independence w stanie Ohio jest kierowana przez założycielkę, Michelle Glass, CRPC. Filmy na stronie głównej wyglądają świetnie i dają odwiedzającym poczucie spokoju po wylądowaniu na stronie głównej. To tak, jakbyś był zabrany w podróż z firmą, gdy idziesz przez las na poniższym obrazku. CTA „Meet Your Advocates” bardzo dobrze wyróżnia się na czarno-białym tle, zachęcając odwiedzających do podjęcia kolejnego kroku.

W sekcji „Co robimy” używają interesujących obrazów ze szkicem kreskówkowym pokazującym rodzaje pytań, na które odpowiadają klientom, takie jak:

• Kiedy mogę przejść na emeryturę?
• Jak zapłacę za opiekę zdrowotną?
• Ile pieniędzy potrzebuję, aby przejść na emeryturę?
• Czy przeżyję moje pieniądze?
• Czy wystarczy mi?
• ile powinienem oszczędzać?

Te pytania są wyświetlane w „zabawny” sposób i naprawdę przykuwają uwagę publiczności, aby dalej badać, w jaki sposób mogą dowiedzieć się więcej o firmie.

CTA wyróżnia się na tle ciemnozielonym hasłem „Let's Get To Work”, które może przekierować odwiedzających do sekcji kontaktowej. Sformułowanie w CTA powinno być kuszące i skłaniać czytelników do podjęcia działań, a ten przycisk właśnie to robi.

6. Zarządzanie zasobami TCP

TCP Asset Management ma czterech partnerów, z których jednym jest dyrektor ds. zarządzania majątkiem, Branda Allen. Jest wiele aspektów, które wyróżniają tę stronę, a jednym z nich jest wideo na stronie głównej, które powoli przesuwa się nad pasmem górskim bezpośrednio po wejściu na stronę.

Silna strona zespołu jest ważna, aby potencjalni klienci mogli dowiedzieć się więcej o zespole, z którym będą pracować, a TCP ma headshoty całego zespołu zarządzającego na profesjonalnych, kolorowych zdjęciach z biografią członków zespołu po kliknięciu na nich. Nazywanie zespołu „obrońcami finansowymi” wywołuje poczucie, że zespół jest po Twojej stronie i jest gotowy do współpracy z Tobą.

7. Zarządzanie majątkiem LFM

LFM Wealth Management jest zarządzany przez Tracey J. Childers, EA, CFP i oferuje swoim potencjalnym klientom kompleksowe usługi planowania finansowego. Z siedzibą w State College, PA, uwielbiamy piękny wizerunek bohatera na stronie głównej z wezwaniem do działania zachęcającym odwiedzających do poznania zespołu. Obsługują szereg klientów, takich jak osoby w wieku przedemerytalnym, emerytów, wdowy i osoby rozwodowe oraz profesjonaliści.

Pod usługami pytają, czy chcesz dowiedzieć się więcej dzięki strategicznie umieszczonemu CTA, które wyróżnia się na tle, zachęcając odwiedzających do skontaktowania się z nimi. Oferują usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, pokazując, że będą oferować tę samą usługę każdemu klientowi bez względu na jego sytuację.

8. Planowanie Kolegium Wniebowstąpienia

Angela M. Caballero, CFP, MS jest założycielką Ascension College Planning z Tucson, AZ. Omawiamy znaczenie kierowania się do niszy, a Planowanie College Ascension właśnie to robi, ponieważ koncentruje się na osobach i rodzinach, które planują i przygotowują się do college'u.

Istnieje wiele unikalnych aspektów tej witryny i podkreśliliśmy znaczenie włączenia freemium do Twojej witryny, a Ascension College Planning oferuje raport dotyczący pieniędzy z uczelni, który zawiera trzy poniższe pytania.

1. Jak myślisz, na ile uczelni cię stać.
2. Czy kwalifikujesz się do stypendiów i/lub stypendiów.
3. Ile będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Podczas pracy z niszą, która planuje studia, bardzo ważne jest, aby zapewnić im jak najwięcej zasobów, a Ascension College Planning oferuje wiele różnych bezpłatnych i przydatnych zasobów dla przeglądających ich witryn internetowych w postaci biuletynów, blogów i e-booków.

To jest Wrap!

Nie mogliśmy zdobyć wystarczająco dużo tych witryn doradczych prowadzonych przez silne kobiety doradców! W branży zdominowanej przez mężczyzn stworzyli nie tylko silne strony internetowe, które prezentują ich działalność, ale wykorzystali strategie marketingowe i lead generation, które dla nich zadziałały.