8 ejemplos de sitios web modernos y bien diseñados para empresas de asesoría financiera lideradas por mujeres

En Twenty Over Ten, trabajamos con todos los diferentes tipos de asesores financieros, y eso incluye estas increíbles firmas de asesoría lideradas por mujeres. Desde el sólido diseño de su sitio web hasta la forma en que comercializan su negocio, ¡estos sitios web seguramente lo sorprenderán!

8 ejemplos de empresas de asesoramiento lideradas por mujeres

Las ocho firmas a continuación continúan impresionándonos con sus tácticas de generación de prospectos, los nichos únicos que atienden y mucho más, por lo que solo teníamos que mostrarlas.

1. Gestión de capital Guelich

Guelich Capital Management está dirigido por un equipo de madre e hijo, fundador y presidente, Connie C. Guelich, CFP CLU ChFC AEP RICP y vicepresidente, R. Steven Guelich, CFP, WMPC. Connie y su equipo se enfocan en diseñar estrategias personalizadas para organizar todas las facetas de la vida financiera de sus clientes.

Su sitio web tiene un poco de "sensación interactiva", con la inclusión de algunos menús desplegables para mantener el sitio web optimizado y libre de desorden, pero también les dice a los visitantes todo lo que necesitan saber sobre ciertos servicios. con el clic de un botón.

Además, ofrecen podcasts en su sección "Escuchar", y hemos enfatizado la importancia para los clientes de incluir diferentes tipos de contenido para su audiencia, y un podcast es una excelente manera de hablarle a una gran audiencia y brindarles información. que pueden registrar y discutir fácilmente temas financieros de una manera más personal y conversacional.

2. Braun-Bostich & Asociados

Como piloto principal y usuario de Twenty Over Ten, Braun-Bostich & Associates tiene un sitio web increíblemente limpio con un diseño único. Amy Braun-Bostich MSFP, CFP, CFS, APMA, CLTC es la fundadora y directora ejecutiva de la empresa. Como firma boutique, brindan soluciones financieras personalizadas al tiempo que ofrecen los recursos y las capacidades de una firma más grande, aunque atienden a sus clientes de manera personalizada.

Tienen muchas características únicas, pero una de las que realmente se destaca es "BBA Cares", que muestra su fuerte compromiso con el servicio comunitario. Desde The Great Washington County Food Bank hasta Young Life, han estado apoyando muchas de estas causas durante veinte años. Es importante retribuir a la comunidad y mostrar que van más allá del trabajo, pero hay muchos otros aspectos que son muy importantes para dirigir una empresa exitosa.

Hay muchos llamados a la acción claros en el sitio web, uno de ellos es "Programe una conversación telefónica gratuita de 20 minutos", donde los visitantes son llevados a un programador de reuniones mediante el uso de Calendly, dándoles la opción de reunirse con uno de los asesores en una fecha y hora determinada.

Hemos discutido la importancia de ser sincero y revelar las tarifas en su sitio web, por lo que es fantástico que Braun-Bostich & Associates haya hecho precisamente eso. Cuando incluye sus tarifas y la estructura de tarifas claramente en su sitio web, a menudo puede ahorrar una llamada telefónica o una reunión inicial para ver si un cliente puede pagar los servicios. Además, muestra que eres directo y les dices claramente a tus prospectos cuánto cuesta trabajar contigo, y este tipo de transparencia es importante para ganarte la confianza de tus prospectos y clientes.

3. Retire la planificación financiera segura

Directora general, Nancy Tani, CFP, JD, MBA, Retire Secure Financial Planning es una empresa de gestión de inversiones y planificación financiera que presta servicios en el área metropolitana de Chicago. Si bien ofrecen una amplia gama de planificación financiera, se enfocan en la planificación de la jubilación, y siempre es una buena idea concentrarse en un nicho para aprovechar al máximo su mercadeo y servicios.

Hay muchos aspectos que muestran el sólido diseño de este sitio web, y uno de ellos es el uso de llamados a la acción dispersos por todo el sitio web. Cuando se colocan estratégicamente, realmente impulsan la generación de clientes potenciales y ayudan a sus visitantes a dar el siguiente paso en el embudo de ventas.

La creación de contenido es clave para impulsar el tráfico, pero hacerlo de manera constante es aún más importante cuando se trata de proporcionar a sus visitantes información útil con regularidad. Llegan a esperar que su contenido se actualice, y no solo aumentará su generación de clientes potenciales, sino que también mantendrá a los visitantes en su sitio web durante más tiempo para un SEO más óptimo.

Además, en su sección de recursos, han incluido una página de preguntas frecuentes para responder las preguntas más comunes que pueden tener sus prospectos, eliminando una llamada telefónica innecesaria o una reunión inicial, lo que a su vez ahorra tiempo y, en última instancia, dinero para todos. Hacen algunas preguntas como, "¿Cuál es su filosofía de inversión?" y "¿Cómo ayuda a los clientes a implementar sus planes financieros?" que son excelentes preguntas para responder por adelantado para que los prospectos realmente puedan conocer los valores de la empresa y obtener respuestas a las preguntas importantes antes de la reunión inicial.

4. El Grupo Basballe

Basballe Group está dirigido por la asesora financiera Laura Basballe y tiene su sede en Burnsville, MN. Ofrecen planificación financiera con un enfoque educativo y ofrecen:

• Planificacion Financiera
• Planificación de jubilación
• Seguro
• Inversiones

Si bien atienden a mujeres y propietarios de empresas que trabajan por cuenta propia, también atienden al nicho único de empleados y jubilados de Delta Airlines. Tienen una ubicación cercana al centro de operaciones de Delta en Minnesota y han atendido las necesidades financieras de los empleados de Delta y sus familias durante más de veinte años. Atender a un nicho tan único hace que sea mucho más fácil destacarse en la industria ya saturada de asesores financieros. Sin embargo, también sirven a otros clientes, dándoles un alcance más amplio también.

No solo son abiertos y transparentes con respecto a sus tarifas desde el primer momento, sino que brindan una breve descripción general de lo que puede esperar por el precio y el tiempo que dedicará a cada sección con su asesor financiero. Además, tienen un CTA que se destaca fácilmente en el contexto de "Programar una cita hoy". También hay uno en la parte inferior de la página en la sección "Gestión de inversiones" donde puede hacer clic en otro CTA para obtener más información sobre esas tarifas en particular. Además, también hay un "Programar ahora" en la esquina superior derecha. Aunque hay varias llamadas a la acción en la página, son fáciles de leer y están ubicadas estratégicamente para que los visitantes tengan múltiples oportunidades de programar una reunión con el equipo.

Por último, enfatizamos la importancia de "freemium" y ofrecen la opción de descargar su última edición de "Eye on Money", y esta edición ofrece "8 herramientas clave de planificación patrimonial". A la gente le encanta GRATIS, por lo que ofrecer asesoramiento gratuito es una excelente manera de generar clientes potenciales en un sitio web de asesores.

5. Asesores financieros de vidrio

Con sede en Independence, OH, Glass Financial Advisors está dirigida por la fundadora, Michelle Glass, CRPC. Los videos en una página de inicio se ven muy bien y dan a los visitantes una sensación de serenidad al aterrizar en la página de inicio. Es como si lo llevaran a un viaje con la firma mientras camina por el bosque en la imagen a continuación. El CTA "Conozca a sus defensores" se destaca muy bien contra el fondo blanco y negro, atrayendo a los visitantes a dar el siguiente paso.

En la sección "Qué hacemos", utilizan imágenes interesantes con el boceto de dibujos animados que muestra los tipos de preguntas que responden a los clientes, como:

• ¿Cuándo puedo jubilarme?
• ¿Cómo pagaré la atención médica?
• ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme?
• ¿Sobreviviré a mi dinero?
• ¿Tendré suficiente?
• ¿cuanto deberia estar ahorrando?

Estas preguntas se muestran de una manera "divertida" y realmente captan la atención de la audiencia para explorar más a fondo cómo pueden obtener más información sobre la empresa.

El CTA se destaca contra el fondo en verde oscuro con la frase "Pongámonos a trabajar" que puede llevar a los visitantes a la sección de contacto. La redacción de una llamada a la acción debe ser atractiva y hacer que tus lectores quieran tomar medidas, y este botón hace precisamente eso.

6. Gestión de activos TCP

TCP Asset Management tiene cuatro socios, uno de ellos es Director de Wealth Management, Branda Allen. Hay muchos aspectos que se destacan de este sitio web y uno es el video en la página de inicio que se mueve lentamente sobre la cordillera directamente al aterrizar en el sitio web.

Una página de equipo sólida es importante para que los prospectos puedan conocer más sobre el equipo con el que van a trabajar, y TCP tiene fotografías de la cabeza del equipo administrativo completo en fotos profesionales a color con una biografía de los miembros del equipo cuando haces clic en ellos. Llamar al equipo "sus defensores financieros" genera la sensación de que su equipo está de su lado y listo para trabajar con usted.

7. Gestión patrimonial LFM

LFM Wealth Management está dirigido por Tracey J. Childers, EA, CFP y ofrece servicios integrales de planificación financiera a sus prospectos. Con sede en State College, Pensilvania, nos encanta la hermosa imagen de héroe en la página de inicio con un CTA que alienta a los visitantes a conocer al equipo. Sirven a una variedad de clientes, como prejubilados, jubilados, viudas y divorciados y profesionales.

Debajo de los servicios, le preguntan si está interesado en obtener más información con un CTA ubicado estratégicamente que se destaca sobre el fondo y anima a los visitantes a contactarlos. Ofrecen servicios personalizados para adaptarse a las necesidades de cada cliente individual, demostrando que ofrecerán el mismo servicio a cada cliente sin importar su situación.

8. Planificación universitaria de la Ascensión

Angela M. Caballero, CFP, MS es la fundadora de Ascension College Planning en Tucson, AZ. Discutimos la importancia de apuntar a un nicho y Ascension College Planning hace precisamente eso, ya que se enfoca en las personas y familias que están planeando y preparándose para la universidad.

Hay muchos aspectos únicos en este sitio web y hemos enfatizado la importancia de incluir freemiums en su sitio web, y Ascension College Planning ofrece un Informe de dinero universitario que ingresará las tres preguntas a continuación.

1. Cuánto creen las universidades que puede pagar.
2. Si calificará para subvenciones y/o becas.
3. Cuánto se espera que pague de su bolsillo.

Cuando se trabaja con un nicho que está planeando para la universidad, es muy importante brindarles tantos recursos como sea posible, y Ascension College Planning ofrece muchos recursos gratuitos y útiles diferentes para los visitantes de su sitio web con boletines, blogs y libros electrónicos.

¡Eso es un envoltorio!

¡No podíamos tener suficiente de estos sitios web de asesores que están dirigidos por asesoras fuertes! En una industria dominada por hombres, han creado no solo sitios web sólidos que muestran su negocio, sino que también han utilizado estrategias de marketing y generación de clientes potenciales que les han funcionado.