태국 전자상거래 시장에 대한 궁극적인 가이드

태국 전자 상거래 시장은 엄청난 잠재력 덕분에 최근 몇 년 동안 꾸준한 성장을 보였습니다. 동남아시아에서 두 번째로 큰 디지털 경제로 간주되는 향후 몇 년 동안 매년 20% 이상 확장될 것으로 예상됩니다.

성장을 위한 넓은 공간

태국은 2016년 GPD가 4,068억 달러로 인도네시아에 이어 동남아시아에서 두 번째로 큰 경제 규모를 자랑합니다. 태국은 2011년부터 중상위 소득 경제 국가였습니다. 태국은 최근 몇 년 동안 1인당 GDP 가 2016년에 5.907,91 USD로 증가했습니다. 당연히 인구의 4분의 1이 중산층 이상이며 1명 이상입니다. 세 번째는 총인구 6,822만 명 중 중산층 이다. 이러한 범주는 사회적 지위뿐만 아니라 권력을 소비하는 것과 관련이 있습니다. 또한, 그 숫자는 앞으로 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
We Are Social의 최신 보고서에 따르면 2017년 1월 기준으로 태국 인구의 67%(4600만 명에 해당)가 인터넷에 액세스할 수 있습니다. 이는 2016년 1월에 비해 21%가 크게 증가한 수치입니다. Electronic Transactions Development Agency는 보고했습니다. 태국인은 2016년에 하루 평균 6.4시간을 인터넷에서 보냈습니다. Statista에 따르면 태국 인터넷 사용자의 21.7%가 2017년에 온라인 쇼핑을 할 것으로 예상되며, 그 수치는 2021년에는 24.5%에 이를 것으로 예상됩니다. Manhattan Associates의 최근 설문 조사 태국 온라인 쇼핑객의 약 40%가 1980년대에서 2000년대 초반 사이에 태어난 밀레니얼 세대라고 밝혔습니다.
태국의 전자상거래 시대가 이제 막 시작되었습니다. Google과 Temasek의 최근 보고서에 따르면 태국의 전자 상거래 시장은 2015년 총 소매의 0.8%에 불과한 9억 달러 규모입니다. 2025년까지 29% 급증하여 111억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. -태국의 상거래는 앞으로 성장할 여지가 많습니다.

치열한 경쟁

yStats.com의 2017년 태국 B2C 전자상거래 시장 보고서에 따르면 태국은 매출 기준으로 동남아시아에서 두 번째로 큰 B2C 전자상거래 시장입니다. 베트남 디지털 시장과 마찬가지로 태국 현지 전자 상거래 업체는 외국 경쟁자와 경쟁하기 위해 고군분투하고 있습니다. 태국의 전자 상거래 시장은 중국 인터넷 대기업 알리바바를 인수한 후 더욱 강력해진 Lazada의 지배력을 목격했습니다. 태국 B2C 마켓플레이스에서 라자다의 1위를 쉽게 볼 수 있습니다. 실제로 Lazada의 월간 트래픽은 11street, Advice, JIB 및 Central TH를 포함하여 가장 가까운 경쟁자 4개를 합친 것보다 앞섰습니다. Lazada의 강력한 발판에도 불구하고 태국 전자 상거래 시장은 여전히 ​​다른 플레이어가 틈새 시장을 공략하기에는 금빛 녹입니다. 2016년 7월 태국 공식 런칭 이후 B2C 한국 전자상거래 마켓플레이스 11번가의 빠른 발전은 로켓인터넷의 플랫폼 라자다에 대한 도전이 되고 있다.

출처: ecommerceiq

물론 태국의 대기업들은 오프라인 매장과 함께 온라인 시장 점유율을 확보하기 위해 경쟁에서 벗어날 수 없습니다. 국가 전자 소매 놀이터는 Central.co.th, Tops 및 Robinson과 Central Group의 결합을 관찰했습니다. Tesco Lotus, Shopat24 및 24Catalog가 있는 태국 CP 그룹; C-mart, BigC, AsiaBooks와 BJC 그룹; 몇가지 말하자면.
B2C 전자 상거래와 함께 C2C 모델은 태국 디지털 시장의 중요한 부분으로 남아 있습니다. 특히 Weloveshopping, Tarad, Pramool, Blisby를 비롯한 태국 최대 B2C 온라인 플랫폼은 모두 현지 플레이어의 소유입니다. 태국 전역에서 모바일 및 스마트폰 사용이 급증하는 추세를 파악하여 대부분의 태국 C2C 플레이어는 자체 모바일 상거래 앱을 개발하고 Weloveshopping, Blisby 및 PantipMarket과 같은 성과를 얻습니다.
또한 태국의 인터넷 광대역 개선과 4G 서비스의 구현은 태국의 도시뿐만 아니라 농촌 지역으로 전자 상거래 확장에 대한 밝은 그림을 그리고 있습니다. 싱가포르 기반 C2C 플랫폼 Shopee는 2015년 12월 출시 이후 태국에서 상당한 성장을 보였습니다. 2017년 3월 기준 Shopee는 5백만 개 이상의 앱 다운로드를 달성했으며, 이는 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 베트남, 필리핀, 대만. Shopee Thailand의 모회사인 Garena Online Thailand도 2016년에 두 자릿수 월간 성장률을 기록했으며 2017년에도 이 성장률을 유지할 것으로 예상합니다.
태국 시장에서 전자 상거래 비즈니스 유형을 살펴보겠습니다.

m-커머스와 소셜 커머스로의 전환

태국 통계청의 최근 조사에 따르면 태국 인터넷 사용자의 90.4%가 스마트폰을 통해 인터넷에 접속하고 있습니다. Ericsson Mobility Report에 따르면 태국은 2015년 4천만 명에서 2021년까지 거의 8천만 명으로 두 배 증가할 것으로 예상됩니다. 국가는 도시와 농촌 지역 간의 모바일 보급률의 차이를 보았지만 도시화는 이 격차를 메우고 있습니다.
We Are Social과 Hootsuite가 발행한 2017년 디지털 보고서에 따르면 태국의 모든 소셜 미디어 사용자가 소셜 네트워크를 사용한다고 가정할 때 태국에는 4,600만 명의 소셜 미디어 사용자가 있습니다. 시암에서 소셜 미디어의 발전은 이 나라의 소셜 커머스 붐에 유리한 조건을 만듭니다.
태국은 4,700만 개의 계정으로 Facebook 사용자 수가 가장 많은 상위 9개 국가 중 9위입니다. 흥미롭게도 수도 방콕은 3천만 명의 Facebook 사용자가 있는 곳으로 세계에서 Facebook이 가장 활발한 도시입니다. 2015년 말 태국의 LINE 사용자 수는 3,300만 명으로 일본 다음이었습니다. NapoleonCat에 따르면 2016년 11월 기준 태국의 인스타그램 사용자는 910만 명으로 320만 명이 증가했습니다. 이 인상적인 숫자가 의미가 있습니까? 의심의 여지 없이 태국 사람들은 소셜 플랫폼을 일상 활동으로 사용하는 것을 좋아합니다. 또한 전자 상거래 사이트보다 소셜 미디어를 통해 구매하는 것을 선호합니다. PwC Thailand의 Global Total Retail 2016에 대한 최근 보고서에 따르면 태국 온라인 쇼핑객의 51%가 소셜 미디어 채널을 통해 직접 상품을 구매했다고 밝혔습니다. 전자 상거래 총 상품 가치의 1/3에서 절반이 Facebook, LINE 및 Instagram과 같은 소셜 플랫폼에서 나오는 것으로 추정됩니다.

전자 결제의 증가

동남아시아의 다른 신흥 전자 상거래 시장과 마찬가지로 태국에서는 여전히 착불 결제가 가장 선호되는 결제 방법입니다. 온라인 결제에 대한 신뢰 부족과 낮은 은행 계좌 침투율이 원인입니다. Commerce의 데이터에 따르면 태국 전자상거래의 70% 이상이 결제 수단으로 착불 결제를 선택했습니다.
현금결제의 우세에도 불구하고 태국에서는 전자지갑 사용이 급증하고 있다(예: AIS mPAY, TrueMoney, PaysBuy, Rabbit Line Pay, Air Pay, Digio, Alipay, WeChat Pay)를 대체 결제 수단으로 사용할 수 있습니다. 모바일 지갑을 사용하면 은행 계좌에 있는 사람들과 은행에 다니지 않는 사람들 모두 더 쉽고 안전한 방법으로 돈을 이체하고 온라인으로 지불할 수 있습니다.
태국 중앙은행 통계에 따르면 2016년 9월 기준 태국의 인터넷뱅킹 이용자 수는 1410만명, 모바일뱅킹 이용자 수는 1940만명이다. 실제로 그 숫자는 앞으로 급증할 것으로 예상됩니다. 태국은 2017년 초에 PromptPay라는 국가 전자 지불 시스템을 출시한 동남아시아의 선구자라는 점에 주목할 가치가 있습니다. PromptPay는 태국의 금융 시스템뿐만 아니라 전자 상거래 생태계의 발전에 획기적인 돌파구입니다. 이는 소매 고객뿐만 아니라 태국에서의 B2B 활동 및 국가 간 거래를 위한 디지털 결제를 활성화할 것으로 예상됩니다.

물류 개선

물류는 일반적으로 모든 경제와 특히 전자 상거래에서 국내 및 국제 무역의 중추입니다. 태국은 다른 동남아 이웃 국가들에 비해 물류 산업에서 강자입니다. 높은 물류 비용은 디지털 경제 발전의 걸림돌이지만 태국에서는 골치 아픈 문제가 아닙니다. 정부는 태국의 경쟁력을 높이고 경제 성장을 활용하기 위해 전국 기반 시설을 업그레이드함으로써 2021년까지 국가 물류 비용을 GDP의 14%에서 12%로 낮추기로 약속했습니다.

출처: 세계은행

태국은 이 지역의 전자 상거래 및 물류 강국이 될 것으로 예상됨에 따라 최근 몇 년 동안 수많은 물류 서비스 제공업체를 유치했습니다. 태국의 배송 서비스는 물류 인프라 강화와 서비스 제공 업체 간의 치열한 경쟁 덕분에 크게 향상되었습니다. 태국 소비자와 상인은 국제적으로 유명한 이름부터 현지에서 새로 태어난 신생 기업에 이르기까지 점점 더 많은 물류 업체의 합류로 이익을 얻습니다. Grabbike, Rush Bike, LalaMove, SendIt과 같은 주문형 배송 서비스의 성공은 태국 소비자의 채워지지 않은 물류 수요에 대한 가장 신뢰할 수 있는 증거입니다.
태국 포스트와 같은 경험 많은 현지 회사 간의 경쟁으로 인해 라스트 마일 배송 경쟁이 훨씬 더 흥미로워집니다. DHL, Kerry Express, CJ대한통운 등 세계적으로 유명한 회사들이 있습니다. DHL 전자상거래는 2016년 초 동남아시아 최초의 시장으로 태국으로 사업을 확장했으며 중국 인터넷 대기업 알리바바는 2019년까지 태국을 전자상거래 및 물류 허브로 만들기 위해 다양한 조치를 취하고 있다는 점에 유의해야 합니다.

국경을 초월한 전자상거래의 기회

PayPal과 Ipsos의 2016년 조사에 따르면 태국의 온라인 쇼핑객 790만 명 중 200만 명이 해외 웹사이트에서 제품을 구매했으며 주로 패션, 디지털 엔터테인먼트 , 교육 및 소비자 전자 제품입니다. 놀라운 일이 아닙니다. 거의 절반(46%)이 스마트폰이나 태블릿을 통해 국경을 넘는 전자 주문을 합니다. 태국 이외의 웹사이트에서 온라인 구매의 평균 점유율은 매년 두 자릿수 급증했습니다.
그러나 태국 국경간 B2C 전자상거래의 발전은 여전히 ​​관세 및 세금을 포함한 많은 장벽에 직면해 있습니다. 길고 비용이 많이 드는 배송; 불편한 국경간 온라인 결제. 태국 소비자들은 착불결제를 선호하고 신용카드는 별로 좋아하지 않습니다. 대체 온라인 결제 수단 사용이 급증하고 있지만 소비자가 선택할 수 있는 적절한 옵션을 제공하는 해외 쇼핑 웹사이트는 많지 않습니다. 배송 또는 배송 옵션은 다른 국가에서 온라인으로 쇼핑할 때 유사한 상황을 공유합니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 수많은 플레이어가 물류 및 전자 지불을 포함하되 이에 국한되지 않는 온라인 판매자를 위한 국경 간 솔루션을 제공함으로써 이 게임에 합류했습니다. 가장 유명한 이름 중 일부는 Commerce, Boxme, DHL과 같은 국경 간 물류 이행 서비스를 제공하는 플레이어입니다. 태국 전자 상거래 시장에 합류할 기회를 찾고 있다면 국경 간 전자 상거래 지원 서비스가 좋은 선택입니다.
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