Los mejores sitios web de asesores financieros basados ​​en la fe

Trabajamos con todo tipo de clientes, y tener una variedad de clientes siempre es una de nuestras partes favoritas del trabajo. Varios de nuestros clientes se basan en la fe y ponen eso en primer lugar en todo lo que hacen. Es un aspecto maravilloso cuando se trata de servir a sus clientes y liderar con un fuerte ejemplo.

Ejemplos de sitios web de asesores financieros basados ​​en la fe

Eche un vistazo a estos cuatro grandes ejemplos de asesores financieros que tienen una gran fe, y se nota en el trabajo que hacen con el cliente.

#1: Financiero Quo Vadis

Con sede en Pearl City, HI, Quo Vadis Financial es el ejemplo perfecto de una firma de asesoría que funciona por fe. Su lema en la página de inicio, “Do More Than Well. Do Good” realmente resuena con la forma en que quieren ser retratados, ya que quieren hacer un buen trabajo y servir a sus clientes, pero también ser buenas personas y hacer cosas por los demás.

El propietario Andy Pike CLU, CKA, fundador y director ejecutivo comenta cómo quería iniciar una empresa basada en su valor de fe y honestidad, y pudo formar un equipo que sentía lo mismo acerca de cómo trabajaban y vivían la vida. En la sección "Nuestro equipo", su dibujo de dibujos animados que se ve en todo el sitio web tiene un megáfono junto con la cita: "Reflejando nuestra fe en Dios". Brindando a nuestros clientes un asesoramiento financiero honesto y sólido”.

En la sección “Nuestros valores” del, analiza cómo se fundó la firma sobre principios bíblicos y cómo Andy Pike se guía por su fe en Dios y basa todo lo que hace y dice a los clientes en un versículo que se encuentra en el libro de Filipenses:

No hagáis nada por ambición egoísta o vanidad, sino que con humildad consideréis a los demás superiores a vosotros mismos. Mire no sólo sus propios intereses, sino también los intereses de los demás.

— FILIPENSES 2:34

Con base en ese versículo, Quo Vadis brinda servicios a clientes que son:

• centrado en las personas
• Independiente
• holístico
• Explicable
• Basado en valores

Cuando un visitante llega a este sitio web, se garantiza que se sentirá a gusto y sabrá que está trabajando con buenas personas que quieren guiarlo en la dirección correcta y ayudarlo a tomar las mejores decisiones financieras que mejorarán su vida.

#2: Planificación de la jubilación del tercer acto

Con sede en Roswell, GA, Third Act Retirement Planning, basan su trabajo en tres áreas que creen que harán que la jubilación y la vida de sus clientes sean lo mejor posible. Los tres aspectos en los que realmente se enfocan son:

• Las finanzas de sus clientes
• La salud de sus clientes
• La relación de sus clientes con el Señor

Al profundizar en estas áreas, el equipo de Third Act Retirement siente que este será el momento más increíble de la vida de sus clientes, y eso es por lo que trabajan todos los días.

Se centran en la gestión del patrimonio y las inversiones y ofrecen asesoramiento financiero a cambio de una tarifa para los jubilados y aquellos que están próximos a jubilarse. En su proceso de planificación financiera, ofrecen a sus clientes una infografía fácil de leer que explicará exactamente lo que puede esperar cuando trabaje con el equipo de Third Act.

En la imagen de arriba, se detallan estos seis pasos simples y, como puede ver, continúan monitoreando y trabajando con sus clientes, lo cual es excelente para que los clientes sepan exactamente cómo será trabajar con esta firma, ayudando así se sientan más seguros acerca de su futuro financiero.

#3: El grupo financiero rock, LLC

The Rock Financial Group es una empresa con sede en Lafayette, LA y basa su planificación financiera en la integridad, la fe y el compromiso . Durante más de dos décadas, The Rock Financial Group ha podido brindar a sus clientes las herramientas necesarias para una planificación financiera completa. Además, ofrecen una sección de Solicitud de Oración donde los visitantes y clientes pueden enviar solicitudes de oración.

Si siente que está solo, puede estar seguro de que el equipo de The Rock Financial Group está allí para ayudarlo no solo financieramente, sino también espiritualmente.

Sé alegre en la esperanza, paciente en la aflicción, fiel en la oración.

Romanos 12:12

#4: planificación patrimonial catalizadora

Proveniente de Peoria, IL, Catalyst Wealth Planning ofrece un curso electrónico de planificación de vida financiera basado en la fe que puede ver de inmediato al hacer clic en su sitio web. Cuando los clientes potenciales se inscriben en esto, es casi como si tuviera un estudio bíblico con un curso de planificación financiera, todo en uno, por lo que realmente puede aprender mucho no solo sobre cómo mejorar su vida financiera sino también sobre cómo ser una mejor persona.

Algunas de las cosas que aprenderá cuando se inscriba en este eCourse son:

• Aprenderá lo que dice la Biblia sobre la mayordomía financiera y por qué es importante en su caminar con Dios.
• Aprenderá los principios de planificación financiera utilizando un lenguaje sencillo.
• Generarás un gap análisis de tu situación financiera
• Desarrollará una lista de acciones fácil de entender para reducir esa brecha.
• Finalmente, creará un plan de vida financiero personalizado basado en la fe para su situación específica y un plan de acción que emplea técnicas comprobadas para ayudarlo a tener éxito.

Además, al aterrizar en el sitio web, verá lo que obtendrá cuando se registre en el curso electrónico con un esquema. Los 11 temas a tratar son:

1. Planificación financiera de la vida basada en la fe
2. Mentalidades de dinero basadas en la fe
3. Ingreso
4. Tiempo de Cosecha: Dar Tus Primeros Frutos a Dios
5. Planificación de flujo de caja
6. Prepárate para lo inesperado
7. Prepárate para el futuro
8. Regalar
9. Planificación patrimonial
10. Crear su plan financiero
11. Dejando un legado

Como puede ver, este curso electrónico es muy útil y ofrece más detalles en el sitio web. Le enseña cómo administrar su dinero, pero a hacerlo de una manera que mejore su vida espiritualmente y lo ayude a prepararse para el futuro de manera significativa.

Redondeo

Esperamos que haya disfrutado al conocer este maravilloso nicho de asesores financieros con los que hemos podido trabajar. Es extremadamente refrescante trabajar con clientes que se preocupan tanto no solo por su equipo y su empresa, sino también por aquellos con los que trabajan. Cuando trabajan con asesores que tienen una fe tan fuerte, sus clientes realmente comienzan a sentir que realmente se preocupan por ellos y quieren que tengan la mejor jubilación posible.