Os melhores sites de consultores financeiros baseados na fé

Trabalhamos com todos os tipos de clientes, e ter uma variedade de clientes é sempre uma das nossas partes favoritas do trabalho. Vários de nossos clientes são baseados na fé e colocam isso em primeiro lugar em tudo o que fazem. É um aspecto maravilhoso quando se trata de servir seus clientes e liderar pelo forte exemplo.

Exemplos de sites de consultores financeiros baseados na fé

Confira esses quatro ótimos exemplos de consultores financeiros que têm uma fé forte e isso mostra o trabalho do cliente que eles fazem.

Nº 1: Quo Vadis Financeiro

Com sede em Pearl City, HI, Quo Vadis Financial é o exemplo perfeito de uma empresa de consultoria que funciona pela fé. Seu lema na página inicial, “Faça mais do que bem. Do Good” realmente ressoa com a forma como eles querem ser retratados, pois querem fazer um bom trabalho e servir seus clientes, mas também ser boas pessoas e fazer coisas pelos outros.

O proprietário Andy Pike CLU, CKA, fundador e CEO discute como ele queria iniciar uma empresa com base em seu valor de fé e honestidade, e ele conseguiu formar uma equipe que sentia o mesmo sobre como eles trabalham e vivem a vida. Na seção “Nossa Equipe”, seu desenho animado que é visto em todo o site tem um megafone junto com a citação “Refletindo nossa fé em Deus. Fornecendo aos nossos clientes aconselhamento financeiro honesto e sólido.”

Na seção “Nossos Valores” do, discute como a empresa foi fundada em princípios bíblicos e como Andy Pike é guiado por sua fé em Deus e baseia tudo o que faz e diz aos clientes em um versículo encontrado no livro de Filipenses:

Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Olhe não apenas para seus próprios interesses, mas também para os interesses dos outros.

— FILIPENSES 2:34

Com base nesse verso, a Quo Vadis presta serviços a clientes que são:

• Centrado nas pessoas
• Independente
• Holístico
• Responsável
• Baseado em valores

Quando um visitante chega a este site, é garantido que ele se sentirá à vontade e saberá que está trabalhando com boas pessoas que querem conduzi-lo na direção certa e ajudá-lo a tomar as melhores decisões financeiras que melhorarão sua vida.

#2: Planejamento de aposentadoria do terceiro ato

Com base em Roswell, GA, Planejamento de Aposentadoria do Terceiro Ato, eles baseiam seu trabalho em três áreas que acreditam que tornarão a aposentadoria e a vida futura de seus clientes a melhor possível. Os três aspectos em que eles realmente se concentram são:

• As finanças de seus clientes
• A saúde de seus clientes
• O relacionamento de seus clientes com o Senhor

Ao aprimorar essas áreas, a equipe da Third Act Retirement sente que este será o momento mais incrível da vida de seus clientes, e é para isso que eles trabalham todos os dias.

Eles se concentram na gestão de patrimônio e investimentos e oferecem consultoria financeira apenas para aposentados e aqueles que estão próximos da aposentadoria. Em seu processo de planejamento financeiro, eles oferecem a seus clientes um infográfico de fácil leitura que explicará exatamente o que você pode esperar ao trabalhar com a equipe da Third Act.

Na imagem acima, esses seis passos simples estão explicados e, como você pode ver, eles continuam monitorando e trabalhando com seus clientes, o que é ótimo para que os clientes saibam exatamente como será trabalhar com essa empresa, ajudando assim eles se sentem mais seguros sobre seu futuro financeiro.

#3: O grupo financeiro do rock, LLC

O Rock Financial Group é uma empresa de Lafayette, LA e baseia seu planejamento financeiro em Integridade, Fé e Compromisso . Há mais de duas décadas, o The Rock Financial Group oferece a seus clientes as ferramentas necessárias para um planejamento financeiro completo. Além disso, eles oferecem uma seção de Pedidos de Oração onde visitantes e clientes podem enviar pedidos de oração.

Se você sente que está sozinho, pode ter certeza de que a equipe do The Rock Financial Group está lá para ajudar não apenas financeiramente, mas também espiritualmente.

Sede alegres na esperança, pacientes nas tribulações, fiéis na oração.

Romanos 12:12

#4: planejamento de riqueza de catalisador

Vindo de Peoria, IL, o Catalyst Wealth Planning oferece um eCurse de planejamento de vida financeira baseado na fé que você vê logo de cara ao clicar em seu site. Quando clientes em potencial se inscrevem para isso, é quase como se você recebesse um estudo bíblico com um curso de planejamento financeiro em um só, para que você realmente possa aprender muito sobre não apenas melhorar sua vida financeira, mas também como ser uma pessoa melhor.

Algumas das coisas que você aprenderá ao se inscrever neste eCourse são:

• Você aprenderá o que a Bíblia diz sobre mordomia financeira e por que isso é importante em sua caminhada com Deus
• Você aprenderá os princípios de planejamento financeiro usando uma linguagem direta
• Você gerará uma análise de lacunas de sua situação financeira
• Você desenvolverá uma lista de ações fácil de entender para diminuir essa lacuna
• Por fim, você criará um plano de vida financeiro personalizado baseado na fé para sua situação específica e um plano de ação que emprega técnicas comprovadas para ajudar no seu sucesso

Além disso, ao acessar o site, você verá o que obterá ao se inscrever no eCourse com um esboço. Os 11 tópicos a serem abordados são:

1. Planejamento de vida financeira baseado na fé
2. Mentalidades de dinheiro baseadas na fé
3. Renda
4. Tempo de colheita: Dando seus primeiros frutos a Deus
5. Planejamento de fluxo de caixa
6. Prepare-se para o inesperado
7. Prepare-se para o futuro
8. Presentear
9. Planejamento Imobiliário
10. Criando seu plano financeiro
11. Deixando um legado

Como você pode ver, este eCourse é muito útil e é mais detalhado no site. Ele ensina você a administrar seu dinheiro, mas a fazê-lo de uma maneira que melhore sua vida espiritualmente e o ajude a se preparar para o futuro de maneira significativa.

Arredondar para cima

Esperamos que você tenha gostado de descobrir sobre esse maravilhoso nicho de consultores financeiros com os quais pudemos trabalhar. É extremamente revigorante trabalhar com clientes que se preocupam tanto não apenas com sua equipe e empresa, mas também com aqueles com quem trabalham. Ao trabalhar com consultores que têm uma fé tão forte, seus clientes realmente começam a sentir que realmente se importam com eles e querem que eles tenham a melhor aposentadoria possível.