2022년 말레이시아에서 가장 인기 있는 결제 수단 4가지

게시 됨: 2022-10-16

말레이시아의 전자 상거래 시장은 최근 몇 년 동안 호황을 누리고 있습니다. 최근의 기술 발전으로 인해 전국적으로 높은 인터넷 보급률이 나타났습니다. 사람들은 그 어느 때보다 모바일 기기를 사용하고 있습니다. 그리고 COVID-19 전염병으로 인해 더 많은 사람들이 온라인에서 제품과 서비스를 구매하게 되었습니다.

이는 말레이시아 소비자가 상품과 서비스에 대해 지불하는 방식을 변화시키는 많은 요인 중 하나입니다.

말레이시아에서 선호하는 결제 방법은 전자 지갑과 무현금 결제의 등장으로 점점 더 디지털 옵션으로 옮겨가고 있습니다. 그러나 신용 카드 및 직불 카드를 포함한 일부 전통적인 지불 방법은 여전히 인기가 있습니다. 가상 신용 카드 및 "현금 없는" 배달 대금 상환과 같은 기존 지불 방법에 대한 새로운 스핀도 있습니다.

브랜드와 소매업체가 말레이시아 소비자에게 다가가고 신흥 시장으로 확장하려고 함에 따라 사람들이 온라인에서 상품에 대해 지불하고자 하는 방식을 이해하는 것이 중요합니다.

말레이시아 전자상거래에 대한 간략한 정보

말레이시아는 2022년 1월 기준으로 3,298만 명의 인구 가 거주하고 있습니다. ⁽¹⁾
인터넷 사용자는 3,179만 명 으로 인터넷 보급률은 89.6%입니다. ⁽²⁾
말레이시아인의 90%는 모바일 장치를 통해 인터넷에 액세스합니다.
말레이시아 전자 상거래 시장은 2025년까지 300억 달러에 달할 수 있습니다. ^(삼)
국가 간 전자 상거래 는 전체 전자 상거래 매출의 44%를 차지 하며 전체 전자 상거래 지출의 절반 이상이 국가 간 지출입니다. ⁽⁴⁾
전자 상거래 거래의 55.9%가 모바일 장치에서 완료됩니다.
인구의 33.9% (15세 이상)가 지난 12개월 동안 인터넷에서 구매 했습니다.
인터넷 사용자의 34% 는 온라인 상점을 통해 식료품을 주문했습니다.

말레이시아의 전자상거래 성장

2021년에 말레이시아의 전자 상거래 수입은 2020년보다 거의 22% 증가하여 처음으로 MYR1조를 돌파 했습니다. ⁽⁵⁾

말레이시아의 전자 상거래 성장은 여러 요인에 의해 주도되었지만 코로나바이러스(COVID-19) 전염병보다 더 중요한 역할을 한 것은 없습니다.

2020년 3월, 바이러스 확산을 막기 위해 정부는 지역과 주 간의 여행을 제한하고 특정 경제 부문을 강제 폐쇄했습니다.

필수 서비스만 계속 운영할 수 있었고 식당과 술집은 손님 접대를 금지했으며 가구당 소수의 사람들만 집을 떠나 생필품을 살 수 있었습니다. 이를 MCO(Movement Control Order)라고 합니다.

이 기간 동안 많은 말레이시아인들이 필요한 상품을 구매하기 위해 인터넷으로 눈을 돌렸고, 이는 전자상거래의 전례 없는 급증으로 이어졌습니다. 온라인 쇼핑을 한 번도 해본 적이 없는 많은 말레이시아인들이 정기적으로 전자 상거래를 사용하기 시작했습니다.

말레이시아 전자 상거래 경제의 이 새로운 붐은 사람들이 제품에 대해 지불하는 방식을 변화시켰고 궁극적으로 말레이시아의 디지털 지불 방법 채택을 가속화했습니다.

2022년 말레이시아에서 가장 인기 있는 4가지 전자상거래 결제 방법

말레이시아에는 은행 송금, 카드, 디지털 지갑 및 현금 결제라는 4가지 주요 전자 상거래 결제를 인식하고 이해하는 것이 중요합니다.

각 결제 수단과 사용 방식, 인기를 이끄는 트렌드에 대해 자세히 알아보겠습니다.

1. 은행 송금

전자 상거래 시장에서 전통적인 은행 송금은 여전히 말레이시아에서 가장 인기 있는 결제 수단입니다.

은행 송금이 말레이시아에서 인기 있는 결제 수단인 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는 말레이시아의 은행 침투율 이 2022년에 96%로 높다는 것입니다. ⁽⁶⁾ 디지털 뱅킹 또한 폭발적으로 증가하고 있으며, 말레이시아 소비자의 90% 가 2017년 62%에서 2021년에 온라인 뱅킹을 최소 한 달에 한 번 사용합니다. ⁽⁷⁾

이는 은행 송금이 대다수의 소비자에게 접근 가능하고 편리한 지불 옵션임을 의미합니다.

말레이시아에 기반을 둔 안전한 결제 시스템인 FPX(Financial Process Exchange)는 편리하고 안전한 결제 시스템을 구축하여 은행 송금에 대한 소비자의 신뢰를 얻도록 도왔습니다. 이는 고객이 은행 자격 증명을 사용하여 온라인으로 쉽게 거래를 완료할 수 있음을 의미합니다.

FPX 결제 시스템은 온라인 쇼핑 시 원활한 거래 경험을 제공하기 위해 말레이시아의 거의 모든 은행과 제휴했습니다.

기타 보안 결제 서비스로는 eGHL, iPay88 및 Stripe가 있습니다. 이는 고객에게 안전하고 원활한 결제 시스템을 제공하려는 기업에게 인기를 얻고 있습니다.

일부 지역 은행도 자체 전자 상거래 결제 옵션을 도입하고 있습니다. Maybank는 모든 규모의 기업을 위한 지불 게이트웨이인 Maybank2U Pay를 도입했습니다. 이를 통해 기업은 고객의 Maybank 은행 계좌에서 돈을 인출할 수 있으며, 고객은 친숙하고 신뢰할 수 있는 은행을 찾았을 때 더욱 안심하고 결제할 수 있습니다.

쇼핑객이 인터넷 은행 계좌를 통해 온라인 쇼핑 비용을 지불할 수 있는 또 다른 인터넷 뱅킹 서비스는 CIMB Clicks입니다.

2. 체크카드 및 신용카드

은행 송금과 마찬가지로 신용 카드와 직불 카드는 온라인 구매 비용을 지불하는 말레이시아 소비자들 사이에서 인기를 잃지 않았습니다.

다른 결제 수단이 등장함에도 불구하고 카드는 여전히 말레이시아에서 두 번째로 인기 있는 온라인 결제 수단입니다. 2021년 말 기준으로 말레이시아인의 거의 73.8%가 체크카드를 소유하고 21.3%가 신용카드를 소유하고 있습니다. ⁽¹⁾

말레이시아의 신용 카드 사용

신용 카드는 편리함 때문에 인기 있는 온라인 결제 수단입니다. 그 결과 말레이시아인의 상당 부분이 신용카드를 보유하고 있으며 그 수가 증가하고 있습니다.

Bank Negara Malaysia(National Bank Malaysia)의 수치 에 따르면 2015년 1월에서 2020년 1월 사이에 중국에서 유통되는 주요 신용 카드는 720만 신용 카드에서 910만 신용 카드로 26% 증가했습니다. ⁽⁸⁾

동시에 신용 한도 규모는 MYR1억 2400만에서 1억 5180만 MYR로 22% 증가했습니다. 사용량도 증가하여 5년 동안 신용 카드 거래 건수가 거의 42% 증가했습니다.

데이터에 따르면 전자 지갑의 거래량은 신용 카드보다 많고 신용 카드 거래의 가치는 더 높아 소비자가 여전히 신용 카드를 더 높은 가치의 구매에 신뢰하고 있음을 나타냅니다.

팬데믹 및 MCO 기간 동안 신용 카드 사용이 감소한 기간이 있었는데 이는 소비자가 신용 카드 부채를 부담하는 데 더 신중했음을 시사합니다. 이 기간 동안 직불카드 는 1인당 1.44장 으로 선호되는 결제 옵션이 되었습니다. ⁽⁹⁾

GlobalData의 Payment Cards Analytics에 따르면 말레이시아의 카드 결제 가치도 2019년 11.5%에서 2020년 4.3%로 느린 성장률을 기록했습니다. 그러나 말레이시아의 카드 결제 시장은 2025년까지 MYR3,220억에 이를 것으로 예상됩니다. ⁽¹⁰⁾

신용 카드는 여전히 인기가 있지만 카드 결제 방법을 디지털 시대로 이끄는 혁신이 있습니다. 그 중 하나가 비접촉식 신용 카드 결제입니다. 신용카드 발행사인 메이뱅크(Maybank)는 전체 대면 거래의 50%가 비접촉 거래라고 보고했다.

또 다른 떠오르는 핀테크는 가상 신용 카드(VCC) 또는 디지털 발행 카드입니다. 그들은 실제 카드의 모든 이점을 제공하지만 은행의 모바일 뱅킹 플랫폼에서 안전하게 사용할 수 있는 디지털 카드 세부 정보의 추가 이점을 제공합니다. 이는 소비자가 전자 지갑뿐만 아니라 온라인 거래에도 카드를 사용할 수 있음을 의미합니다.

Visa의 2021년 연구에 따르면 말레이시아 소비자 10명 중 7명(69%)이 일상적인 구매 및 금융 거래에 VCC를 사용하는 데 관심이 있습니다. ⁽¹¹⁾

말레이시아 직불카드 시장

모든 ATM 카드에는 직불 카드 기능이 있어 무현금 결제의 기본이 되기 때문에 직불 카드는 자주 사용되는 지불 방법입니다.

전자지갑의 등장에도 불구하고 체크카드 사용은 줄어들지 않고 있다. 2021년 첫 11개월 동안 총 6억 5,728만 건의 직불카드 거래가 등록되었으며, 그 가치는 MYR695억 5,000만 달러로 10년 이상 기록된 것 중 최고 기록입니다. ⁽¹²⁾ 평론가들은 이것이 온라인 상거래에 전자 지갑을 사용하는 것을 꺼리는 구세대의 결과일 수 있다고 제안합니다.

3. 전자 지갑 및 디지털 지갑

디지털 지갑과 전자 지갑은 말레이시아에서 빠르게 성장하는 결제 수단입니다. 말레이시아는 40%의 점유율로 디지털 지갑 사용에서 동남아시아를 선도합니다 . ⁽¹³⁾ 이는 필리핀 36%, 태국 27%, 싱가포르 26%와 비교됩니다.

전자 지갑과 디지털 지갑이란 무엇입니까?

디지털 지갑, 전자 지갑, 모바일 지갑은 모두 디지털 결제 수단을 의미하며 종종 같은 의미로 사용됩니다.

전자 지갑은 물리적 지갑과 동일한 디지털 방식으로 모바일 장치에서 앱으로 작동합니다. 소비자는 신용 카드, 직불 카드 또는 온라인 은행 송금을 사용하여 이러한 지갑에 현금을 "충전"해야 합니다. 공급자는 또한 거래 및 사용자 정보가 안전하고 안전하게 유지되도록 엄격한 온라인 보안 조치를 구현합니다.

말레이시아 소비자를 위한 전자 지갑에는 많은 이점이 있습니다. 전자 지갑과 디지털 지갑을 사용하여 이루어진 거래는 자동으로 기록되어 사용자가 지출을 쉽게 추적할 수 있습니다. 참여하는 온·오프라인 가맹점에서 서비스나 상품 대금을 결제하거나 다른 전자지갑 이용자에게 자금을 이체하는 데 사용할 수 있습니다.

디지털 지갑 및 전자 지갑의 또 다른 이점은 온라인 및 오프라인 거래에 사용할 수 있어 신용 카드 및 직불 카드와 동일한 유연성을 제공한다는 것입니다.

전자 지갑의 부상

전자 지갑은 말레이시아에서 온라인 쇼핑을 위한 가장 인기 있는 결제 수단 중 하나로 빠르게 자리잡고 있습니다. COVID-19 전염병 동안 사람들이 집에 머물면서 온라인 쇼핑 활동이 증가하면서 전자 지갑의 채택이 증가했습니다.

지역 시장 조사 회사 Oppotus 에 따르면 전자 지갑 사용은 2020년 1분기에 MCO가 처음 부과되었을 때 62%로 빠르게 성장했습니다. ⁽¹⁴⁾

Paynet의 2022년 연구에 따르면 전자 지갑 앱을 사용하는 말레이시아인의 96%가 월간 사용자입니다. ⁽¹⁵⁾ 다시 말하지만, 이 수치는 대유행이 발생한 이후 증가했습니다. 전자지갑의 월 이용빈도는 월평균 10.5회에서 16.8회로 평균 60% 급증했다. 도시 소비자뿐만 아니라 도시가 아닌 말레이시아인의 채택도 증가했습니다.

모바일 지갑과 전자 지갑의 채택 증가는 캐쉬백 거래, 할인, 로열티 포인트, 정부 COVID-19 지원 프로그램과 같은 매력적인 인센티브와 공격적인 마케팅 캠페인으로 인해 촉진되었습니다.

말레이시아 정부는 또한 디지털 지갑의 채택을 촉진하고 소비자 지출을 늘리기 위한 이니셔티브를 시작했습니다. 2020년에 정부는 전자 지갑 산업을 촉진하고 1,500만 말레이시아인에게 혜택을 주기 위해 총 7억 5,000만 MYR (PDF 다운로드) 를 할당했습니다 . ⁽¹⁶⁾

활성 전자 지갑 등록 사용자의 수는 더 많은 사람들이 전자 상거래 결제 방법을 사용함에 따라 2020년 870만 명에서 2021년 1350만 명으로 급증했습니다.

그렇다면 누가 전자 지갑을 사용하고 있습니까? 말레이시아에서는 밀레니얼(27~40세) 이 전자 지갑 사용자의 대다수를 차지하며 Z세대와 함께 디지털 시스템에 가장 친숙한 세대이기 때문에 놀라운 일이 아닙니다. ⁽¹⁷⁾

디지털 지갑의 채택 및 사용이 증가했을 뿐만 아니라 거래당 평균 가치가 대유행 이전 MYR152에서 15% 증가한 MYR175로 증가했습니다.

말레이시아의 디지털 지갑 유형

사용량이 증가함에 따라 수요를 충족하기 위해 디지털 지갑 제공업체의 선택이 증가하고 있습니다. 그러나 제한 사항이 있습니다. 말레이시아의 전자 지갑 제공업체는 Bank Negara Malaysia의 라이선스를 신청해야 하며 여러 규정의 적용을 받습니다.

그럼에도 불구하고 Fintech Malaysia는 2019년에 총 53개의 플랫폼을 보고했으며 Bank Negara Malaysia의 2021년 최신 데이터에 따르면 은행은 47개의 비은행 전자화폐 발행자 라이선스를 발급했으며 이는 말레이시아를 현금 없는 사회로 전환하려는 목표에 부합합니다. . ⁽¹²⁾

따라서 말레이시아인의 78%가 하나 이상의 전자 지갑을 가지고 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. ⁽¹⁵⁾

PayPal, Alipay, WeChat 및 Google Pay와 같은 국제 플레이어와 함께 말레이시아에는 몇 가지 인기 있는 전자 지갑이 있습니다. 말레이시아의 주요 전자 지갑 중 하나는 음식 배달 및 무현금 결제 서비스에 도전한 동남아시아 차량 호출 회사 Grab의 GrabPay입니다.

등록된 사용자는 Grab 앱의 "결제" 탭을 통해 매장 내 구매, 청구서, 선불 충전 및 기타 서비스에 대해 결제할 수 있습니다. 거래는 또한 사용자가 거래 또는 할인에 사용할 수 있도록 GrabRewards 포인트를 적립합니다.

말레이시아에서 인기 있는 또 다른 전자 지갑 브랜드는 통신 그룹 Axiata가 소유한 Boost입니다. 소비자는 앱의 Scan & Pay 기능을 말레이시아 전역의 200,000개 이상의 가맹점에서 사용할 수 있을 뿐만 아니라 게임 크레딧 충전, 선불 모바일 크레딧 재충전, 바우처 구매, 온라인 쇼핑 비용 지불, 공과금 지불 등을 할 수 있습니다.

2021년 12월 Boost는 Mastercard와 제휴하여 Mastercard 선불 카드를 포함하여 말레이시아 및 인도네시아 소비자에게 다양한 혁신적인 결제 솔루션을 제공합니다. ⁽¹⁸⁾ 이를 통해 Boost 소비자는 말레이시아, 인도네시아 및 전 세계에서 마스터카드가 허용되는 모든 곳에서 안전하고 안전한 거래를 할 수 있습니다.

마지막으로 Touch 'n Go는 TNG Digital의 전자 지갑이며 말레이시아인이 단일 앱을 사용하여 모든 것을 현금 없이 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 현재 Touch 'n Go 사용자는 300,000개 이상의 가맹점에서 직접 결제할 수 있습니다.

4. 현금결제 및 착불결제(COD)

현금 온 딜리버리(COD)는 고객이 배송 시 구매 금액을 지불할 수 있는 인기 있는 현금 없는 거래 형태입니다. 현금은 택배사에게 지급됩니다. 이 지불 유형은 Covid 이전에 가장 인기 있는 지불 방법 중 하나였습니다.

말레이시아의 주요 택배업체인 GDex와 Pos Laju는 COD 서비스를 제공합니다. 즉, 온라인 상점이 고객에게 현금 결제 방법을 제공할 수 있으므로 디지털 결제가 불편한 사람들에게 고객 기반을 확대할 수 있습니다.

COD는 최종 결정을 내리기 전에 구매하는 제품을 보고 싶어하는 구세대 및 온라인 쇼핑을 처음 접하는 사람들에게 특히 인기가 있습니다.

온라인 쇼핑의 증가에도 불구하고 여전히 온라인 구매에 대해 현금 지불을 선호하는 많은 말레이시아 소비자가 있습니다. 왜냐하면 그들은 여전히 온라인 지불 방법을 완전히 신뢰하지 않거나 복잡하고 혼란스럽다고 생각하기 때문입니다. 일부 고객은 저렴한 상품에 대해 온라인으로 지불하는 것이 편하지만 지속적인 불신 때문에 COD를 통해 더 높은 가치의 상품을 구매하는 경향이 있습니다.

그러나 최근에 지불 게이트웨이 시스템은 보안 및 인증 프로세스의 강점이 입증되었으며 소비자가 선택할 수 있는 온라인 지불 방법의 폭이 더 넓어졌습니다.

2021년 7월, 인기 있는 전자 상거래 플랫폼 인 Lazada는 디지털 결제에 대한 소비자의 불신을 극복하는 데 도움이 되는 새로운 COD 옵션을 출시했습니다 . ⁽¹⁹⁾

이 무현금 대금 상환 방식은 결제가 디지털 지갑을 통해 이루어진다는 점을 제외하고는 기존 대금 상환 방식과 동일한 방식으로 작동합니다. Lazada 고객은 Lazada Express(LEX)를 통해 주문을 받을 때 DuitNow QR을 스캔할 수 있습니다. Lazada는 디지털 결제에 대한 고객의 신뢰를 강화하고 소비자 보호를 개선하며 말레이시아인의 전자 상거래 채택을 늘리는 것을 목표로 합니다.

마지막 생각들

말레이시아 시장으로 확장하든, 처음으로 현지 비즈니스를 온라인으로 시작하든, 기존 전자 상거래 수익을 늘리려고 하든, 성공은 말레이시아에서 가장 인기 있는 전자 상거래 지불 방법에 대한 지식에 달려 있습니다.

말레이시아 전자 상거래 시장으로 진출하려는 기업과 상인은 말레이시아의 진화하는 요구 사항을 따라잡기 위해 적응해야 합니다. 국가가 디지털 및 현금 없는 미래로 이동함에 따라 디지털 결제의 인기가 계속해서 증가할 것이라는 데는 의심의 여지가 없지만 여전히 전통적인 방법을 선호하는 소비자의 비율이 있습니다.

따라서 판매자는 널리 사용되는 은행 송금, 신용 카드, 직불 카드, 전자 지갑 및 COD를 포함하는 여러 지불 서비스를 제공해야 합니다.

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참고문헌

디지털 2022: 말레이시아 — DataReportal – Global Digital Insights
• 말레이시아 인터넷 사용자 수 | 스타티스타
e_conomy_sea_2020_report.pdf(bain.com)
2020년 전자상거래 결제 동향 보고서: Malaysia Country Insights
국가 전자상거래 수입 1조 링깃 돌파 | 더 스타
디지털 은행, 말레이시아의 기존 은행에 도전
APAC에서 디지털 뱅킹 선호도 가속화
신용 카드는 말레이시아에서 긍정적인 성장을 보입니다: 910만 개의 신용 카드 유통
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2021년 11월 전자화폐 거래 5년 만에 최고 | 엣지 마켓
말레이시아에서 가장 큰 전자 지갑 동향 | 스틱페이
회복을 향한 말레이시아의 전자 지갑 사용 [2021] - Oppotus
PayNet 디지털 결제 인사이트 연구 2022
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말레이시아 선불 카드 및 디지털 지갑 시장 보고서 2022: 말레이시아 은행, 선불 시장 진출을 위해 디지털 결제 서비스 제공업체와 협력
Lazada, 최신 무현금 결제 서비스 출시 | 더 스타