Der Handelskrieg zwischen den USA und China wird sich so schnell nicht lockern (Illustration von Eric Chow)

Neue Zölle zwingen Konzerne zur Flucht nach Vietnam

Ende August begannen die Vereinigten Staaten, eine weitere Runde von Zöllen auf eine Vielzahl chinesischer Waren zu erheben: 15 % statt der bestehenden 10 % auf Schuhe, Smartwatches und Flachbildfernseher. Dies ist die jüngste Eskalation im anhaltenden Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften, der Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen dazu drängt, die Verlagerung der Produktion außerhalb Chinas in Betracht zu ziehen, um mit höheren Ausgaben fertig zu werden. Südostasiatische Länder wie Thailand, Malaysia und insbesondere Vietnam waren die Hauptnutznießer dieser Handelskriegskatastrophe.

Kürzlich kündigten Hersteller wie Nintendo, Sharp, Techtronic und Kyocera Pläne an, mehrere Produktionsprozesse von China nach Vietnam zu verlagern. Foxconn , ein taiwanesischer Elektronikhersteller, einer der Hauptlieferanten von Apple, hat bereits ein Stück Land in Vietnam erworben, um in Zukunft eine Fabrik zu errichten. Im vergangenen Jahr gab GoerTek – ein weiterer Apple-Hersteller – ebenfalls bekannt, dass das Unternehmen seine Produktionslinie von Shandong nach Vietnam verlagert, wobei die Testproduktion im Juli dieses Jahres beginnt. Was Google betrifft, gibt eine Nikkei-Quelle an, dass sie bereits damit begonnen haben, eine alte Nokia-Fabrik in der vietnamesischen Provinz Bac Ninh umzubauen, um Pixel-Smartphones herzustellen. Diese Bewegungen sind darauf zurückzuführen, dass Unternehmen Alternativen finden, um zusätzliche Zölle und höhere chinesische Arbeitskosten zu vermeiden.

Arbeiter in einer vietnamesischen Produktionsfirma (Bildquelle: baomoi.com)

Produktionspotential Vietnams

Dies ist nicht der frühe Beginn der vietnamesischen Fertigungsindustrie, da der Warenexport schon immer Vietnams führender Sektor war. Da die wichtigsten Exportgüter des Landes Elektronik, Schuhe, Kleidung und Maschinen sind, wird die Verlagerung der Produktion dieser Industrien von China nach Vietnam nicht zu kostspielig und zeitaufwändig sein. Ein Paradebeispiel ist der südkoreanische Technologieriese Samsung , der seit über einem Jahrzehnt in Vietnam produziert. Im Jahr 2018 wurde die Linie „Made in Vietnam“ auf die Hälfte des weltweiten Angebots an Smartphones und Zubehör von Samsung gestempelt, was einen Umsatz von 70 Milliarden US-Dollar einbrachte. Die Präsenz von Samsung veranlasste auch einige seiner südkoreanischen Lieferanten und Partner, sich in Vietnam niederzulassen.

Die Zukunft sieht für Vietnam rosig aus, da Freihandelsabkommen (CPTPP, EVFTA, KVFTA, JVFTA) dieses südostasiatische Land für andere Länder attraktiver machen, sogar außerhalb des asiatisch-pazifischen Raums. Seit 2016 strömen ausländische Direktinvestitionen herein, die im Laufe von 3 Jahren von 15,8 Mrd. USD auf 35,8 Mrd. USD sprunghaft angestiegen sind. Vietnams BIP verzeichnete 2018 ebenfalls einen optimistischen Anstieg von 7,1 %, während Chinas nur 6,6 % beträgt, was im ersten Quartal dieses Jahres zu 7,9 % führte, enthüllte die japanische Investmentbank Nomura. Die USA waren durchweg Vietnams größter Exportmarkt mit einem Gesamtumsatz von 38,6 Mrd.

–> Siehe auch: Vietnam 2019: Zweitgrößter Textilexporteur der Welt?

„China+1“, wobei 1 Vietnam ist

Um zusätzlichen Zöllen zu entgehen, haben einige Unternehmen den „China+1“-Plan im Sinn: chinesische Hersteller für den Inlandsbedarf und Märkte außerhalb der USA produzieren zu lassen und gleichzeitig Teile ihrer Produktionslinien nach Südostasien oder anderswo zu verlagern. Nur ein kleiner Teil der Produktion, die China verlässt, geht zurück in die USA, der Rest wird zwischen den Ländern aufgeteilt und bildet eine neue globale Fertigungslandschaft. China nimmt immer noch einen bedeutenden Anteil am Kuchen ein, aber dies ist die Chance für Entwicklungsländer, sich zu verstärken.

Die „China+1“-Strategie (Bildquelle: CKGSB Knowledge)

Genau auf eine Gelegenheit wie diese wartet Vietnam. Als Reaktion auf die steigenden chinesischen Löhne sind arbeitsintensive Produkte wie Schuhe und Bekleidung vor langer Zeit hierher gezogen, jetzt ist es an der Zeit, dass das Land in die Elektronik- und Maschinenbauindustrie expandiert – Produkte, die in der Wertschöpfungskette weiter oben stehen. Die Wahrheit ist, dass vietnamesische Firmen so viele Anfragen entgegennehmen wie eh und je. Seditex Co. Ltd., ein in Ho Chi Minh ansässiges Unternehmen, das lokale Hersteller mit ausländischen Firmen verbindet, berichtet, dass sie nach der Einführung des neuen Tarifs 20 Anfragen pro Woche erhalten, statt der üblichen 20 pro Monat.

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Chinas Schuhe zu füllen

Während Vietnam angesichts der US-Zölle auf in China hergestellte Produkte das nächste bevorzugte Land für Unternehmen zu sein scheint, um ihre Lieferkette zu diversifizieren, sind nicht alle davon überzeugt. Vietnam kann billige Arbeitskräfte bieten, aber eine Bevölkerung von 100 Millionen ist immer noch weit entfernt von Chinas 1,3 Milliarden. Während globale Hersteller herbeieilen, um US-Zölle zu umgehen, ist der Arbeitskräftemangel ein großes Problem. Das Land könnte am Ende mehr Nachfrage haben als die Kapazität, die es bewältigen kann, und potenzielle Kunden abweisen müssen. Darüber hinaus ist Vietnams derzeitige Infrastruktur der Aufgabe fraglich nicht gewachsen, da die Mehrheit der Unternehmen klein ist und Straßen und Häfen bereits verstopft sind.

Chinas Fußstapfen sind zu groß, als dass sie irgendein Land ausfüllen könnte

China kann vorerst kein Land ersetzen, und die Schaffung neuer Industriecluster geht nicht von heute auf morgen. Die meisten Rohstoffe werden in China produziert, was bei einer länderübergreifenden Fertigung höhere Beschaffungs- und Transportkosten bedeutet. China hat ein Imperium spezialisierter Lieferketten mit US-orientierter Sicherheitszertifizierung und kapitalintensiven Maschinen aufgebaut, die nirgendwo auf der Welt leicht zu bekommen sind. Auch anderen Arbeitskräften mangelt es an hochspezialisierten Fähigkeiten und Ausbildungen, die bereits in China etabliert sind. Der Realitätscheck ist, dass es keine fertige Lösung für die Verlagerung der Produktion aus diesem Land gibt.

Andere Probleme

Angesichts der bestehenden Produktionsbarrieren gibt es zusätzliche Probleme, um die sich die vietnamesische Regierung kümmern muss. Verstöße wie Umladung – ein Prozess für chinesische Anbieter, um Produkte durch Vietnam zu versenden, und das Umpacken chinesischer Waren mit „Made in Vietnam“-Etiketten finden statt, was strengere Kontrollen durch die Zollbehörden erfordert. Ein hoher Handelsüberschuss mit den USA brachte Vietnam auch auf die Beobachtungsliste der USA für Währungsmanipulationen und wahrscheinlich das nächste Ziel in Trumps hektischem Handelskrieg. Da der größte Teil des Exportwachstums an ausländische Direktinvestitionsfirmen geht, ist die Zukunft für vietnamesische Unternehmen möglicherweise nicht so rosig.

Die Zeiten, in denen alle Eier in einen Korb gelegt wurden, sind vorbei, die Frage ist, passen andere Körbe zu den Eiern?

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