最佳财务顾问网站：2020 年春季版

这是一个非常漫长的春天，但纵观世界上发生的一切，我们非常感激我们继续与才华横溢的财务顾问合作，创建漂亮的、产生潜在客户的、合规的网站。 2020 年春季的事件推动了比以往任何时候都更多的顾问接受数字营销，我们看到创建的新网站数量和对旧网站的更新都大幅增加。

夏季的第一个正式日期是 2020 年 6 月 20 日，因此我们希望在进入夏季之前结束本赛季，并提供一些在这些动荡时期创建的财务顾问网站的最佳示例。 f寻找可增加流量和转换潜在客户的财务顾问网站的最佳示例？ 不要再看了！ 寻找推动流量和转换潜在客户的财务顾问网站的最佳示例？ 不要再看了！

1. 明智的投资者集团

根据弗吉尼亚州雷斯顿，您可以看出 Wise Investor Group 拥有一个独特的网站。 这些图像描绘了网站的“有趣”感觉，同时也完美地描绘了您网站的每个部分。 在网页设计中，我们经常谈论图像的重要性，而不仅仅是默认使用普通的库存照片，所以这个添加确实让网站脱颖而出。

我们经常强调的是建立可信度的重要性，从2019 年的一项研究中，我们发现在其网站上包含此类部分的顾问每年会收到 6-10 或 11 个以上的客户，因此很高兴他们包含整个“表彰”部分。

包括这一点从一开始就表明您的信誉和专业精神，这表明公司是值得信赖的，因此这是包含在顾问网站上的重要资产。

如您所知，在增加流量方面，内容创建和在您的网站上包含媒体非常重要，不仅 The Wise Investor Group 跟上博客的步伐，而且他们还有一个播客，即 The Wise Investor Show，该节目是现场直播的每个星期天。 规律性是关键，因为听众会知道何时收听，并且他们能够涵盖大量金融主题，以播客的对话形式迎合他们的利基。

2. 指导财务规划

Guide Financial Planning 是一家独特的公司，当您登陆他们的主页时，您会感觉到自己处于良好状态。 视频主图显示，Guide Financial Planning 的创始人、首席财务官 Ben Wacek 与广泛的客户进行了多次对话，描绘了他从一开始就真正关心客户的感觉。

他将他的基督教价值观带到了财务规划中，这在英雄横幅的字体中很明显，“金钱令人困惑。 我们会帮你弄清楚。 从圣经的角度来看。” CTA 正下方以粗体字显示，使其从网站的其他部分中脱颖而出，访问者将被带到 Calendly 的日程安排页面，使他们能够非常轻松地安排与 Ben 的会议。

如您所见，Guide Financial Planning 在跟上播客“The Dollar Derail”方面做得很好，Ben Wacek 与 Reach Strategic Wealth 的 Zach Ashburn 进行了一些对话，以改变您的财务思路。 正如我们上面提到的，播客是向广大受众传播信息的好方法，因此在他们的网站上包含这一点是增加流量和建立追随者的好方法。

与 20 Over Ten 的专业设计师之一合作非常棒，但即使在我们独自一人之后，他们的支持团队在提供我们需要的工具以继续更新和改进我们的网站方面也至关重要。

-Ben Wacek，财务规划指南

3. 牛津金融合伙人

登陆牛津金融合作伙伴主页后，您会立即看到旋转的英雄形象，其中包含鼓舞人心的文字和“建立您的投资计划”的号召性用语。 在英雄图片上大胆地放置 CTA 是吸引访问者眼球的好方法。 单击它后，潜在客户将进入一个非常简单的计划，您只需输入您的年龄和总收入即可开始与他们一起制定您的投资计划。

该计划基于 Fresnel 框架构建，非常适合此类网站，因为它具有可访问的导航菜单，因此该网站将配备用于附加内容的子页面，Oxford Financial Partners 可以深入研究。

我们的目标是创建一个网站，以新颖的设计和无缝的访问者体验给人留下深刻的第一印象，而 20 Over Ten 实现了这一目标。 潜在客户可以很容易地确定牛津是否适合他们的需求，清楚地了解我们提供的服务、成本以及与我们合作的好处。

-Alison McLaren，牛津金融合伙人

这个网站有很多值得喜欢的功能，特别是“5 投资的力量”，他们将投资理念融入到这个专有的投资系统中。 这包括：

1. 投资的五个步骤
2. 生活在百分之五
3. 五年稳定
4. 百分之五的限制
5. 智慧五言

每个部分都针对访客进行细分，以便客户了解他们的价值观和投资计划时会发生什么。

4. 蓝图金融服务

Blueprint Financial Services 位于美丽的科罗拉多州阿瓦达，就在丹佛郊外，充满了令人敬畏的功能。 直接放在主页上的问题是“您是否将退休留给机会？” 在登陆主页时提出一个重要的问题是让潜在客户真正思考他们的未来并了解他们需要与强大的团队合作以确保他们的退休不会有机会的好方法。

如上所示，当访问者查看不同的页面时，文本块会在图像上滑动，要么提出问题，要么告诉未来的客户该过程的下一步将是什么，就像在每个页面上看到的那样。 即使您滚动浏览每一页，“安排您的免费咨询”的号召性用语也会随之移动，使用 Calendly 与 CFP 的 Victor Guettlein 预约会面非常快速且诱人。

在您的财务功能上“破土动工”的想法，显示在“联系”页面上，打印覆盖图向潜在客户展示，当您与 Blueprint Financial Services 的团队合作时，您将深入挖掘并开始规划更强大的财务未来。

5、新地社会投资

Newground Social Investment 总部位于华盛顿州西雅图市，与从事 ESG/社会责任投资的客户合作。 在 20 Over 10 中，我们讨论了服务利基市场的重要性，因为这可以增加您的营销成本，同时创造更多优​​质的潜在客户。 从“我们如何提供帮助”部分可以看出，他们提供“自由派人士的保守投资”，这是一个简单而有力的标题，向访问者展示了他们的价值观以及他们在工作中的意义。

在 ESG 投资方面，这个利基市场涉及以下事项：

1. 环境的
2. 社会的
3. 治理

在上面的视频中， AIF 的 Bruce Herbert 简要讨论了负责任影响力投资的三个层次。 当有这样一个特定的利基市场时，人们通常确切地知道他们在公司中寻找什么，所以当他们登陆网站时，导航很简单，顶部只有五个子标题，便于导航。

随着世界几乎完全数字化，最近社交媒体比以往任何时候都更加重要，Newground Social Investment 不仅活跃在 Facebook、LinkedIn 和 Twitter 这“三巨头”上，而且还使用 Vimeo、Instagram和 YouTube。 他们在社交平台上非常活跃，分享博客、视频和第三方资源，展示他们对公司的热情。

6. Ankeny 财务规划

Ankeny Financial Planning 建立在 Iris 框架上，利用单页滚动站点进行清晰明了的导航。 当用户滚动浏览时，他们会遇到几个战略性的号召性用语，以吸引潜在客户在销售漏斗中采取下一步行动。 当您开始向下滚动页面时，他们独特的徽标确实很突出，因为它不仅位于左下角，而且位于折叠上方。

在选择与您和您的家人一起工作的财务顾问时，在初次会议中通常会遇到很多问题，这就是为什么尽可能透明如此重要的原因。 因此，在您的网站上包含费用至关重要，因为它可以在初次会议之前真正提高您的潜在客户的质量，并且 Ankeny 财务规划在他们的网站上很好地分解了他们的费用结构。

在整个过程中，与二十岁以上的人一起工作真的很棒。 他们有一个很好的结构来完成所有的设计步骤，并且能够接受我的想法并将它们转化为我非常满意的最终结果。

-Ryan Watermiller，Ankeny 财务规划

7. 增加财富

当您选择财务顾问时，这也可能是一个压力很大的决定，因此登陆一个拥有像 Wheels Up Wealth 上所见的那样宁静的英雄形象的网站总是很受欢迎的。 借助基于 Iris 框架的滚动云，访问者可以向下滚动网站，通过流畅的导航准确地找到他们正在寻找的内容。

我们热衷于帮助财务顾问创建漂亮的网站，所以当客户将他们的热情与他们的公司和网站结合起来时，我们喜欢这一点。 如“关于我们”部分所见，总裁兼首席信息官 Bridget Harkins, CFP 对飞机驾驶充满热情，她与 CFP 的 Frances Harkins 一起, AIF 在一个通常由男性主导的领域中留下了自己的印记。

当访问者向下滚动单页滚动站点时，他们集成了在向下滚动时弹出的图形以显示他们提供的信息：

1. 综合财务规划
2. 财富管理
3. 基于项目的规划

它引人注目，让您在继续滚动页面的其余部分之前暂停。 当您继续向下滚动此页面并浏览产品时，预订会议很简单，因为他们已在其网站上集成了 Calendly，因此访问者只需单击“安排会议”CTA 即可轻松预订 Bridget。

8. 诺华资本管理

当您登陆 Novare Capital Management 的主页时，您会立即放心。 无论是让您想去慢跑还是开车，您都会立即看到这家位于北卡罗来纳州夏洛特的公司的南方魅力。 我们强调专业爆头的重要性，因此我们喜欢​​整个团队在“我们的团队”部分中的展示方式。

它散发出强烈的专业感，甚至在初次见面之前就给名字加上笑脸，让潜在客户感觉更舒服。 单击他们的图像时，您将进入个人简介，您可以在其中找到有关每个团队成员背景的更多信息。 在此部分之前，有一个 CTA 可以安排会议，以突出于页面其余部分的粗体绿色显示。

积极参与您的社区非常重要，因为它可以帮助您帮助社区中不幸的人，帮助帮助非常重要的事业的慈善机构，还可以让您与周围的人建立更多联系。 如“在社区”部分中所见，Novare Capital Management 的团队非常参与当地的慈善机构，因此他们也将其列在一个专门的部分中，真是太好了！ 在页面底部，他们询问读者的反馈，“对我们如何提供帮助有其他想法吗？” 其次是 CTA“与我们联系”。 他们表明您的声音很重要，并希望继续回馈他人，因此我们喜欢​​将其包含在本节末尾！

这是一个包装！

哇！ 那是相当的总结。 像往常一样，很难缩小范围，因为我们与这么多出色的客户合作。 我们觉得这些特定的网站设计得非常好，具有强烈的独特价值主张，出色的文案，视觉上很吸引人，所以我们只需要炫耀它们！ 我们希望您喜欢本综述，如果您有任何问题或有任何您希望看到的精选网站，请告诉我们！