Основное руководство по созданию эффективной панели мониторинга рентабельности инвестиций

Опубликовано: 2024-03-27

Маркетологи всегда сталкиваются с острой необходимостью подтверждения эффективности и финансовой эффективности своих инициатив. Окупаемость инвестиций в кампанию и стратегию является для руководства ключевым показателем для оценки эффективности маркетинга. Для решения этой проблемы незаменимыми становятся информационные панели и отчеты о рентабельности инвестиций, предлагающие прямое представление о финансовом влиянии маркетинговых стратегий.

В этой статье рассматривается, как информационные панели и отчеты о рентабельности инвестиций могут помочь маркетологам решить эти проблемы, предоставляя информацию, необходимую для оптимизации эффективности маркетинга и лучшего оправдания инвестиций.

Понимание рентабельности инвестиций

ROI, или рентабельность инвестиций, измеряет прибыль или убыток, полученный от маркетинговых инвестиций, относительно суммы вложенных денег. Это предполагает учет всех затрат, связанных с маркетинговой деятельностью, включая расходы на рекламу, зарплату маркетинговых команд и накладные расходы, по сравнению с доходом, полученным от этой деятельности.

Рентабельность инвестиций рассчитывается путем вычитания первоначальной стоимости инвестиций из прибыли (или убытка), полученной от этих инвестиций, деления на первоначальную стоимость инвестиций, а затем умножения на 100, чтобы получить процент.

Сравнение отчетов и информационных панелей о рентабельности инвестиций

Пример панели мониторинга рентабельности инвестиций, на которой отображаются показатели по различным региональным филиалам.

Когда дело доходит до измерения рентабельности инвестиций (ROI), важны как отчеты о рентабельности инвестиций, так и информационные панели рентабельности инвестиций. Однако они служат разным целям и предлагают определенные преимущества. Понимание различий между отчетом о рентабельности инвестиций и панелью мониторинга рентабельности инвестиций может помочь вам решить, какой инструмент использовать для принятия решений в конкретной области вашего бизнеса.

Отчет о рентабельности инвестиций

Отчет о рентабельности инвестиций — это подробный документ, в котором представлен всесторонний анализ доходов, полученных от конкретных инвестиций за определенный период. Обычно он создается через регулярные промежутки времени, например ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, и используется для углубленного анализа.

Вот некоторые ключевые особенности отчетов о рентабельности инвестиций:

  • Детальная ориентация: отчеты о рентабельности инвестиций включают обширные данные о затратах, доходах, размерах прибыли и других соответствующих финансовых показателях. Они часто разбивают эффективность различных инвестиций, обеспечивая детальную картину.
  • Исторический анализ. Эти отчеты позволяют анализировать рентабельность инвестиций с течением времени, предлагая представление о тенденциях, закономерностях и долгосрочной эффективности инвестиций.
  • Настраиваемость: отчеты о рентабельности инвестиций можно адаптировать для решения конкретных вопросов или областей интересов, уделяя особое внимание конкретным инвестициям, кампаниям или временным периодам.

Панель мониторинга рентабельности инвестиций

С другой стороны, панель мониторинга рентабельности инвестиций представляет собой динамичный инструмент, работающий почти в реальном времени, который отображает текущую эффективность ваших инвестиций и позволяет вам в некоторой степени изучить историческую перспективу. Панели мониторинга обычно доступны через платформы бизнес-аналитики или финансовое программное обеспечение. Ключевое различие между информационными панелями и отчетами заключается в том, что первые, как правило, фокусируются на ключевых показателях и, следовательно, менее детализированы, чем вторые.

Вот некоторые характеристики дашбордов ROI:

  • Данные в реальном времени. Хотя информационные панели обычно синхронизируют данные ежедневно или два раза в день, они могут предоставлять самые свежие данные, позволяя пользователям быстро оценивать эффективность своих инвестиций. Эти оценки, как правило, разлагают «производительность» примерно на дюжину различных показателей и сосредотачиваются на трех-четырех ключевых. Это особенно полезно для мониторинга текущих кампаний или инвестиций.
  • Визуальное представление: информационные панели используют визуализации, такие как диаграммы, графики и индикаторы, для представления данных, что упрощает понимание сложной информации (обеспечивая более абстрактную, но целостную перспективу по сравнению с отчетами) и быстро выявляет тенденции или проблемы.
  • Интерактивность: например, маркетинговые информационные панели рентабельности инвестиций предлагают интерактивность, например, возможность детализировать конкретные точки данных или корректировать просматриваемые временные рамки. Это позволяет пользователям более глубоко изучать данные без создания нового отчета.

Выбор между отчетом о рентабельности инвестиций и информационной панелью рентабельности инвестиций

Выбор между отчетом о рентабельности инвестиций и панелью мониторинга рентабельности инвестиций зависит от уровня детализации вашего бизнес-кейса:

  • Используйте отчет о рентабельности инвестиций, если вам нужен всесторонний и подробный анализ для обзора, презентации или стратегического планирования. Отчеты о рентабельности инвестиций идеально подходят для глубокого изучения финансовых показателей, понимания нюансов различных инвестиций и подготовки к аудиту или встречам с заинтересованными сторонами.
  • Используйте панель мониторинга рентабельности инвестиций для постоянного мониторинга и быстрого принятия решений. Панели мониторинга подходят для отслеживания текущей эффективности инвестиций, выявления непосредственных возможностей или рисков и оперативной корректировки стратегий.
  • Если вы видите признаки аномалий производительности на панели мониторинга, используйте комбинацию обоих способов — тогда отчет позволит вам копнуть глубже и поможет обнаружить причину аномалий.

Как создать отчет о рентабельности инвестиций

Создание отчета о рентабельности инвестиций включает в себя подробный процесс, в котором отражается стоимость, полученная от конкретных инвестиций. Это важнейший инструмент для предприятий, позволяющий оценить эффективность и рентабельность своих расходов. Вот пошаговое руководство по созданию эффективного отчета о рентабельности инвестиций.

1. Определите цель

Начните с четкого определения цели отчета о рентабельности инвестиций. Определите конкретную инвестицию или серию инвестиций, которые вы анализируете. Это может быть маркетинговая кампания, капитальные затраты или любой проект, для которого вы хотите рассчитать рентабельность инвестиций.

Понимание цели будет определять процесс сбора и анализа данных. Отчеты о рентабельности инвестиций обычно требуют большего количества данных, чем, например, отчеты о ROMI или ROAS. Следовательно, будьте готовы нанять аналитика или даже пару инженеров по обработке данных при составлении отчетов о рентабельности инвестиций.

2. Соберите соответствующие данные

Соберите все необходимые данные, связанные с инвестициями.

Это включает в себя:

  • Данные о затратах: все расходы, связанные с инвестициями, включая затраты на первоначальную установку, эксплуатационные расходы, техническое обслуживание и любые другие прямые или косвенные затраты.
  • Данные о доходах: Доход, полученный в результате инвестиций. Это может быть в форме продаж, сбережений или любых других финансовых выгод.
  • Промежуточные данные. Если вы планируете сообщать об изменениях рентабельности инвестиций с течением времени, обязательно соберите временные ряды, связанные с ключевыми показателями эффективности, которые составляют основу дохода.
Improvado предоставляет более 500 готовых соединителей данных для платформ маркетинга и продаж.
Улучшенные возможности извлечения данных

Совет для профессионалов: инструменты аналитики, такие как Improvado, существенно помогают, автоматизируя процесс сбора данных.Платформа предлагает более 500 готовых соединителей данных для различных инструментов продаж и маркетинга и поддерживает прием данных из оффлайн и собственных источников. А механизм преобразования данных Improvado автоматически отображает и преобразует уникальные структуры расходов. Это позволяет точно рассчитать рентабельность инвестиций по различным каналам и кампаниям. Improvado экономит драгоценное время и сводит к минимуму риск человеческой ошибки, гарантируя, что собранные данные будут максимально надежными и актуальными.

3. Рассчитайте чистую прибыль

Вычтите общие инвестиционные затраты из общего полученного дохода, чтобы найти чистую прибыль. Эта цифра представляет фактическую финансовую выгоду от инвестиций.

Чистая прибыль = общий доход – общие затраты.

4. Рассчитайте ОИ

Используйте чистую прибыль и общую стоимость инвестиций для расчета рентабельности инвестиций. Одна из простых формул расчета рентабельности инвестиций:

ROI = (общая стоимость/чистая прибыль) × 100

Выразите результат в процентах, чтобы указать эффективность инвестиций в получении прибыли.

Обратите внимание, что в организациях обычно используются стандартизированные определения показателей (и, в частности, рентабельности инвестиций). Обратитесь к своим внутренним руководствам, чтобы лучше понять, как проводить расчеты и соответствовать ожиданиям заинтересованных сторон, которые в дальнейшем изучают ваши отчеты.

5. Анализируйте результаты

Интерпретируйте рассчитанную рентабельность инвестиций в контексте ваших бизнес-целей и рыночной среды. Высокая рентабельность инвестиций указывает на то, что инвестиции оказались прибыльными, а низкая рентабельность инвестиций предполагает, что инвестиции могут не оправдать ожиданий.

Обычно нелегко определить, является ли значение рентабельности инвестиций высоким или низким, просто взглянув на предоставленный показатель. В ваших отчетах (и даже на информационных панелях) полезно сравнивать рентабельность инвестиций с отраслевыми показателями — так вы сможете лучше оценить свою эффективность и построить план действий как на тактические, так и на стратегические временные рамки.

6. Предоставьте контекстную информацию

Помимо чистых цифр, включите анализ, который дает представление о том, почему инвестиции принесли такие результаты. Учитывайте внешние и внутренние факторы, повлиявшие на результат. Это может быть связано с рыночными тенденциями, конкуренцией, проблемами исполнения или непредвиденными событиями.

Во многих случаях может оказаться полезным анализ корреляции между различными тенденциями, представленными в виде временных рядов. Например, в маркетинге принято проводить моделирование комплекса маркетинга (МММ), чтобы выявить факторы, влияющие на рентабельность инвестиций.

7. Дайте рекомендации

На основе анализа рентабельности инвестиций предложите рекомендации по дальнейшим действиям. Это может включать в себя предложение внести коррективы для улучшения неэффективных инвестиций, расширения успешных инвестиций или изучения новых возможностей с потенциалом высокой рентабельности инвестиций.

8. Подготовьте отчет

Соберите свои выводы, анализ и рекомендации в структурированный отчет. Эффективный отчет о рентабельности инвестиций должен включать:

  • Краткое изложение, в котором освещаются основные выводы и рекомендации.
  • Подробная расшифровка расходов и доходов.
  • Расчет и интерпретация рентабельности инвестиций.
  • Контекстуальный анализ и идеи.
  • Рекомендации по будущим инвестиционным стратегиям.

9. Обзор и исправление

Прежде чем завершить отчет, проверьте его на предмет точности, ясности и полноты. Убедитесь, что данные, расчеты и анализ точны и что отчет соответствует первоначальным целям. При необходимости внесите изменения для улучшения качества и полезности отчета.

Используйте ярлык — попросите AI-агента предоставить отчет о рентабельности инвестиций

Improvado AI Agent может ответить на большинство вопросов, которые вы обычно задаете своей команде по работе с данными.

Создание отчета или информационной панели о рентабельности инвестиций с нуля может оказаться трудоемким и сложным процессом. Что делать, если инсайты нужны сейчас?

Используйте Improvado AI Agent, аналитический инструмент на базе искусственного интеллекта, для мгновенного анализа производительности. Подключенный напрямую к маркетинговой базе данных, агент упрощает процесс получения данных о рентабельности инвестиций. Просто задайте агенту вопросы типа «Какова рентабельность инвестиций в нашу недавнюю кампанию в социальных сетях?» или «Сравните рентабельность инвестиций наших рассылок по электронной почте в этом квартале» дает немедленную информацию.

Эта возможность экономит драгоценное время и позволяет маркетологам быстро принимать решения на основе данных. Обойдя сбор данных и анализ вручную, Improvado AI Agent предлагает прямой путь к информации, необходимой для оптимизации маркетинговых стратегий и обоснования распределения бюджета.

Создание панели мониторинга рентабельности инвестиций

Создание информационной панели рентабельности инвестиций предполагает создание динамичного визуального инструмента, который в режиме реального времени предоставляет информацию об эффективности ваших инвестиций. Эффективная информационная панель может помочь вам быстро оценить, приносят ли деньги, которые вы вкладываете в различные проекты или кампании, благоприятную отдачу. Вот как можно создать панель мониторинга рентабельности инвестиций.

Определите свои цели

Прежде чем приступить к созданию панели мониторинга, четко определите, чего вы хотите достичь. Определите ключевые показатели эффективности (KPI), которые наиболее важны для вашего бизнеса. В ваши цели может входить отслеживание рентабельности конкретных маркетинговых кампаний, инвестиций в новые технологии или капитальных затрат.

Выберите правильную платформу

Выберите платформу бизнес-аналитики, которая соответствует вашим потребностям. Многие компании используют такое программное обеспечение, как Microsoft Power BI, Tableau, Google Data Studio или Improvado. Выберите платформу, которая хорошо интегрируется с существующими источниками данных и доступна всем предполагаемым пользователям.

Интегрируйте свои источники данных

Ваша панель маркетинговой рентабельности инвестиций должна будет получать данные из различных источников, таких как базы данных продаж, маркетинговые платформы и инструменты управления проектами. Убедитесь, что выбранная вами платформа может легко интегрироваться с этими источниками для автоматизации сбора и обновления данных.

Создайте макет панели управления

Спланируйте расположение панели управления. Он должен быть интуитивно понятным и простым в навигации. Общие элементы включают виджеты обзора вверху, за которыми следуют более подробные диаграммы и графики. Учитывайте свою аудиторию и расставьте приоритеты для самой важной информации.

Создавайте визуализации

Разработайте визуальное представление ваших KPI. Используйте различные типы диаграмм и графиков, чтобы сделать данные более понятными. Например, используйте линейные диаграммы для отображения тенденций с течением времени, гистограммы для сравнения различных инвестиций и круговые диаграммы для отображения пропорций.

Внедрить интерактивность

Добавьте интерактивные элементы на свою панель управления. Такие функции, как фильтры, раскрывающиеся меню и возможности детализации, позволяют пользователям настраивать представление и более глубоко изучать данные. Это повышает удобство использования и эффективность вашей информационной панели.

Тестируйте и совершенствуйте

После того, как ваша панель управления будет создана, тщательно протестируйте ее. Проверьте точность данных, время загрузки и простоту использования. Собирайте отзывы от конечных пользователей и улучшайте свою панель мониторинга на основе их отзывов. Это может включать в себя корректировку макета, добавление или удаление ключевых показателей эффективности, а также оптимизацию производительности.

Регулярно отслеживайте и обновляйте

Панель мониторинга рентабельности инвестиций — это не инструмент, который можно установить и забыть. Регулярно отслеживайте его эффективность и актуальность. Обновляйте его по мере развития ваших бизнес-целей и по мере появления новых источников данных или технологий. Регулярные обновления гарантируют, что ваша панель мониторинга будет продолжать приносить пользу с течением времени.

Отчет или информационная панель: данные — ваш фундамент

Рентабельность инвестиций — ключевой показатель оценки эффективности инвестиций, помогающий формировать бизнес-стратегии. Мы внимательно изучили отчеты и информационные панели о рентабельности инвестиций, показав, чем они отличаются и приносят пользу бизнесу. Отчеты о рентабельности инвестиций содержат подробный анализ для детального планирования, тогда как информационные панели предоставляют немедленные данные для быстрых действий.

Однако высококачественные данные являются основой как для отчетов, так и для информационных панелей. Сбор, организация и подготовка данных — кропотливый и ресурсоемкий процесс. С помощью Improvado ваша команда сможет осуществить революционный переход от разрозненных данных к готовым к анализу данным, а возможности анализа и аналитических данных платформы помогут вам сэкономить до 82 % времени, поддержать принятие решений на основе данных и добиться лучших бизнес-результатов.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1. В чем основное различие между отчетом о рентабельности инвестиций и информационной панелью рентабельности инвестиций?

Основное различие заключается в их назначении и представлении: отчеты о рентабельности инвестиций предоставляют подробный периодический анализ доходности инвестиций, идеально подходящий для глубокого изучения и стратегического планирования. Напротив, информационные панели рентабельности инвестиций предлагают в режиме реального времени информацию об эффективности инвестиций, подходящую для постоянного мониторинга и быстрой корректировки.

Вопрос 2. Как часто следует создавать отчет о рентабельности инвестиций?

Частота зависит от потребностей бизнеса и характера инвестиций. Обычные интервалы включают месяц, квартал или год, что позволяет своевременно анализировать и принимать решения на основе последних финансовых данных.

Вопрос 3. Какую ключевую информацию должна отображать информационная панель рентабельности инвестиций?

Эффективная информационная панель рентабельности инвестиций должна включать в себя данные в режиме реального времени по ключевым показателям эффективности, таким как общая рентабельность инвестиций, доходность отдельных проектов, разбивка затрат и тенденции с течением времени. Он также должен предлагать интерактивные функции для настраиваемого анализа.

Вопрос 4. Могут ли одни и те же источники данных использоваться как в отчете о рентабельности инвестиций, так и в информационной панели?

Да, оба инструмента обычно используют одни и те же источники данных, такие как базы данных продаж и маркетинговые платформы. Ключевое отличие заключается в том, как данные обрабатываются и представляются для анализа.

Вопрос 5. Как компания может решить, использовать ли отчет о рентабельности инвестиций или информационную панель?

Выбор зависит от конкретных потребностей момента: используйте отчет о рентабельности инвестиций для подробного анализа и долгосрочного планирования, а также панель мониторинга рентабельности инвестиций для мониторинга в реальном времени и немедленного принятия решений. Во многих случаях совместное использование обоих инструментов обеспечивает комплексный обзор эффективности инвестиций.