Cele mai bune 8 programe de gestionare a clienților pentru liber profesioniști și echipe

Afacerea dvs. va crește sau va scădea în funcție de relația cu clienții dvs., atât cei actuali, cât și cei potențiali. Acesta este motivul pentru care aveți nevoie de software de management al clienților, indiferent de dimensiunea afacerii dvs.

Dacă construiți relații bune cu clienții dvs., probabil că aceștia vor face mai multe achiziții și vor recomanda compania altora. De aceea, găsirea unor modalități de a vă gestiona relațiile cu clienții este o necesitate pentru orice afacere serioasă.

Din fericire, managementul clienților nu trebuie să fie manual: există mai multe opțiuni software de management al clienților care vă pot ajuta afacerea să construiască și să gestioneze relațiile cu clienții existenți și potențiali.

Cunoscut și ca software de management al relațiilor cu clienții (CRM), instrumentele de management al clienților vă ajută, de asemenea, să colectați și să analizați datele clienților pentru a vă ajuta să luați decizii.

Beneficiile din ce în ce mai mari ale software-ului de management al clienților nu au trecut neobservate de lumea afacerilor. De fapt, potrivit Grand View Research, veniturile generate de CMS-uri cresc anual. Se anticipează că va ajunge la aproximativ 80 de miliarde de dolari până în 2025.

Cu atât de multe opțiuni de software de gestionare a clienților de pe piață, s-ar putea să vă fie dificil să știți care este cel mai bun pentru afacerea dvs.

În acest articol, ne vom ocupa de munca grea și vom arunca o privire în profunzime la cele mai bune optiuni ale noastre în software-ul de gestionare a clienților, ușurând lucrurile atunci când decideți ce CMS să cumpărați. Mai jos sunt recomandările noastre, vom examina gestionarea clienților mai detaliat pentru a ne asigura că faceți alegerea corectă.

Aveți nevoie de mai mulți clienți?

Obțineți mai multă muncă independentă cu cartea noastră GRATUITĂ: 10 clienți noi în 30 de zile . Introduceți adresa dvs. de e-mail mai jos și este totul a dumneavoastră.

Descarcă acum

Cele mai bune 8 programe de gestionare a clienților

Mai jos, ne vom uita la șapte dintre cele mai bune software de gestionare a clienților. Vom analiza caracteristicile principale, avantajele și dezavantajele lor și prețurile pentru a vă ajuta să decideți care ar putea fi cel mai bun software pentru afacerea dvs. independentă.

Agitat

Când lucrezi pentru tine însuți, relațiile cu clienții pot simți uneori niște montagne russe emoționale. Acestea sunt modul în care vă dezvoltați afacerea, vă perfecționați ofertele și, cel mai important, vă vor duce mai departe către stabilitatea financiară. Abordarea Hectic de gestionare a clienților cu spectru complet vă ajută să păstrați fiecare detaliu al clientului drept, astfel încât să puteți fi profesionistul și persoana pe care atât dvs., cât și clienții dvs. doriți să fiți. Citiți recenzia noastră completă Hectic aici.

Caracteristici cheie:

• Calculați cu ușurință câștigurile pe viață, verificați notele anterioare, faceți referire la contracte, urmăriți timpul și multe altele.
• Trimite notificări instantanee despre actualizări importante între dvs. și client.
• Organizează termenele limită și livrabile ale proiectului dvs. în propuneri și facturi - toate acestea pot fi vizualizate într-un singur instantaneu.

Pro:

• Hectic oferă resurse (podcast, postări pe blog, academie etc.) pentru a instrui utilizatorii despre cum să-și folosească cel mai bine sistemele. De fapt, CEO-ul lor, Darryl Kelly, găzduiește în prezent un tur live al Hectic. Puteți rezerva un slot aici.
• Hectic trimite notificări instantanee pentru orice este important între tine și clientul tău.
• Serviciul pentru clienți este excelent, iar echipele de asistență prin chat sunt foarte receptive.
• Hectic vă ține pe linia de plutire cu planificarea vizuală a lățimii de bandă care aduce claritate angajamentelor dvs.

Preț:

• Plan Essentials (gratuit pentru totdeauna)
• Plan Pro: 11,99 USD/lună
• Planul echipelor: 19,99 USD/lună

HoneyBook

HoneyBook este un software de gestionare a clienților bazat pe cloud, conceput pentru întreprinderile mici. Platforma permite utilizatorilor să efectueze diverse funcții, cum ar fi trimiterea de facturi și plăți, rezervarea clienților, semnarea contractelor online, gestionarea proiectelor și comunicarea actualizărilor de stare cu clienții.

Platforma este deosebit de eficientă pentru antreprenorii care tind să se ocupe de un singur proiect și freelanceri care lucrează în echipă. De la interogare până la facturare, HoneyBook vă oferă diferite modele care vor face ca lucrul cu clienții să fie o ușoară.

Caracteristici cheie

• Managementul sarcinilor permite utilizatorilor să vizualizeze și să urmărească diferitele etape ale unui proiect.
• Utilizatorii pot salva facturile, contractele și alte documente într-o singură bază de date.
• Utilizatorii pot răspunde clienților cu solicitări automate de programare și urmăriri folosind șabloane și notificări personalizate.
• Pot fi trimise mementouri automate de plată și pot fi create mementouri de sarcină în funcție de proiect.

Pro

• HoneyBook oferă resurse pentru a instrui utilizatorii despre cum să-și folosească cel mai bine sistemele. Sesiunile lor de antrenament sunt informative și perspicace.
• Honeybook vă trimite mementouri automate prin e-mail atunci când clienții deschid, semnează și plătesc pentru propuneri. Îți trimit mementouri automate prin e-mail chiar și atunci când clienții nu ți-au deschis ofertele.
• HoneyBook trimite propuneri de vânzări și contracte cu programe de plată personalizate.

Contra

• Instrumentul de programare online funcționează cu diferite fusuri orare.
• Taxele de tranzacție pentru depozitele instantanee sunt costisitoare.
• Unele caracteristici nu sunt complet funcționale.

Prețuri

• Plan de început: 9 USD pe lună
• Plan nelimitat: 39 USD pe lună sau facturat anual la 390 USD (economii de 78 USD/an!)

Plutio

Plutio este o platformă de gestionare a clienților creată pentru a ajuta întreprinderile mici să gestioneze proiecte, să creeze propuneri și să proceseze facturile pe o platformă integrată. În plus, Plutio are un modul de urmărire a timpului care le permite angajaților să înregistreze manual sau automat orele de lucru în foile de pontaj și să le partajeze cu supraveghetorii prin e-mail.

Aplicația are un sistem de management al proiectelor, permițând părților interesate să încarce fișiere în diferite formate, să urmărească stările proiectului și să creeze câmpuri personalizate pentru a include informații suplimentare.

În plus, Plutio vine cu o interfață de programare a aplicațiilor (API), care acceptă integrarea mai multor aplicații terțe, cum ar fi Google Calendar, Facebook, Google Drive și multe altele.

Caracteristici cheie

• Semnăturile electronice adaugă notă oficială tuturor mesajelor sau solicitărilor tale și creează acorduri profesionale.
• Șabloane personalizabile, adaptate pentru a se potrivi cu toate specificațiile dvs. în timp ce utilizați software-ul.
• Mementouri prin e-mail ori de câte ori un client acceptă propunerea dvs. pentru a urmări în consecință.
• Gestionarea permisiunilor pentru a monitoriza fiecare activitate de pe platformă.

Pro

• Interfață ușor de utilizat, care vă face mai ușor să navigați prin funcțiile lor fără dificultate.
• O echipă de asistență excelentă pentru a vă ajuta ori de câte ori întâmpinați o problemă în timp ce utilizați platforma.
• Mai multe instrumente de bază de afaceri într-o singură bază de date pentru a vă oferi opțiuni pentru a vă conduce afacerea în mod eficient.

Contra

• Lipsa instrumentului de gestionare a parolelor încorporat.

Prețuri

Prețul Plutio începe de la doar 15 USD/lună.

Dubsado

Dubsado este un software excelent de gestionare a clienților pentru proprietarii de afaceri și liber profesioniști. Dubsado facilitează gestionarea proiectelor și vă permite să gestionați diverse campanii automate de e-mail și să creați întâlniri folosind programatorul de apeluri încorporat.

Caracteristici cheie

• Dubsado are o funcție de portal pentru clienți în care clienții tăi se pot conecta și pot vedea activitățile lor cu tine dintr-o privire.
• Facturile și cheltuielile sunt în același loc, ceea ce vă face mai ușor să urmăriți tranzacțiile.
• Programator de apeluri încorporat pentru a rezerva întâlniri atunci când sunteți disponibil și pentru a primi plata în avans.

Pro

• Formulare personalizabile pentru a începe rapid campaniile.
• Personalul de asistență vă poate adresa toate întrebările.
• Mementouri automate prin e-mail pentru a vă menține la curent cu proiectele dvs.
• Acces la contabilitate și analiză pentru a verifica cât de bine se descurcă campaniile dvs.

Contra

• Fluxul de lucru nu este stabil în unele cazuri.
• Tutoriale inadecvate despre cum să utilizați platforma.

Prețuri

Dubsado costă 35 USD pe lună sau 350 USD pe an. Puteți încerca platforma cu planul de încercare nelimitat. Cu toate acestea, veți fi limitat să adăugați doar trei persoane de contact, dacă nu faceți upgrade la planul plătit.

luni

Monday este un software binecunoscut de management al clienților care ajută echipele să planifice colaborativ și eficient să lucreze la diverse proiecte pentru a termina treaba la timp. Monday are instrumente excelente de gestionare a echipelor și de gestionare a sarcinilor care sunt ușor de utilizat și flexibile pentru a permite tuturor utilizatorilor să gestioneze diferite proiecte simultan.

Monday oferă diverse pachete care vă permit să selectați un șablon în funcție de nevoile și specificațiile dvs. de afaceri. De exemplu, Monday vă oferă trei șabloane diferite pentru a vă ajuta echipa de vânzări: CRM de vânzări, managementul partenerilor și activele de vânzări.

Caracteristici cheie

• Automatizare : cu luni, puteți adăuga automatizare personalizată pentru a face gestionarea clienților cât mai eficientă posibil. Luni a salvat peste 386 de milioane de acțiuni umane, asigurându-vă că nu aveți lipsă de opțiuni.
• Colaborați cu echipa dvs .: cu Monday ca software de gestionare a clienților, veți putea colabora rapid cu echipa dvs. Puteți transmite informații echipei dvs. adăugând comentarii la sarcini, oferind feedback și oferind tuturor acces la detaliile proiectului.
• Tablouri de bord : cu ziua de luni, veți putea să selectați widget-urile pe care doriți să le vedeți și să vă configurați tabloul de bord personalizat.

Pro

• Potrivit pentru orice afacere : Indiferent dacă sunteți o corporație mică sau mare, Monday are toate caracteristicile pentru a vă satisface nevoile.
• Interfață ușor de utilizat: Monday are o interfață colorată și curată, care o face distractiv de utilizat. Puteți folosi GIF-uri și emoji-uri în conversațiile sau actualizările și mesajele cu coduri de culoare. De asemenea, au tutoriale utile pentru a vă ajuta să funcționați corect.
• Opțiuni de examinare : veți putea revizui o sarcină de la început până la sfârșit pentru a vă asigura că lucrarea este efectuată corect.

Contra

• Luni este puțin costisitoare, mai ales dacă începi cu o echipă mică.
• Luni are numeroase funcții pe care cei care încep pentru prima dată le-ar găsi dificil fără să urmărească tutorialele.

Prețuri

Monday oferă un plan gratuit pentru totdeauna pentru până la 2 locuri, după care prețul crește în funcție de numărul de locuri, precum și de caracteristicile necesare. Planurile plătite încep de la 10 USD/loc/lună, sunt facturate lunar pentru planul de bază și includ minim 3 locuri.

Keap

Keap, cunoscut anterior ca Infusionsoft, este un software de gestionare a clienților bazat pe cloud, care ajută întreprinderile mici să își gestioneze eficient vânzările și relațiile cu clienții.

Caracteristici cheie

• Utilizatorii pot segmenta contactele: cu Keap, vă puteți segmenta contactele pentru a le trimite prin e-mail direct. Clienții potențiali și anteriori nu sunt excluși; cu Keap, comunicarea cu clienții tăi nu ar putea fi mai simplă.
• Campanii: puteți rula campanii cu declanșatoare de comunicare personalizate, în funcție de e-mailurile deschise, clicuri și multe altele.

Pro

• Veți îndeplini funcții de gestionare a stocurilor de la plăți și onorarea achizițiilor până la configurarea coșurilor de cumpărături online.
• Keap oferă instrumente de analiză care vă permit să efectuați analize pe parametri precum e-mailurile, performanța campaniei și datele privind rentabilitatea investiției.

Contra

• Utilizarea Keap poate fi complexă pentru utilizatorii începători.

Prețuri

Prețul începe de la 79 USD pentru 500 de contacte și e-mailuri nelimitate.

HubSpot

HubSpot este o platformă de management al relațiilor cu clienții bazată pe cloud, care ajută companiile de toate dimensiunile să urmărească și să crească clienții potențiali și să analizeze valorile de afaceri. Ca agenție de inbound marketing, HubSpot are o reputație uriașă în lumea marketingului, iar CRM-ul lor a beneficiat de această reputație. Lucrul grozav despre instrumentul HubSpot este că este gratuit, dar are instrumente inovatoare pentru a vă dezvolta afacerea.

Caracteristici cheie

• Gestionarea relațiilor cu clienții : Această funcție vă permite să vă monitorizați comunicarea cu clienții.
• Urmărirea interacțiunilor clienților : HubSpot vă permite să urmăriți automat interacțiunile clienților dvs. prin e-mail, rețele sociale, chat live sau apeluri telefonice.

Pro

• Platforma HubSpot este ușor accesibilă și ușor de utilizat.
• Instrumentul de marketing HubSpot CRM oferă funcții de generare de clienți potențiali și de automatizare a marketingului prin e-mail pentru a vă ajuta să configurați și să controlați șabloanele de e-mail și să monitorizați cât de bine au acele e-mailuri.
• Instrumentele de vânzări HubSpot CRM îi ajută pe managerii de vânzări să monitorizeze contactele, să urmărească ofertele, să își gestioneze canalul de distribuție și multe altele.
• Platforma se integrează cu alte instrumente HubSpot, cum ar fi HubSpot Marketing Hub și HubSpot Sales Hub, împreună cu platforme terțe, inclusiv integrarea HubSpot cu Google Sheets, Zoho CRM, Salesforce, SugarCRM pentru a vă oferi mai multe opțiuni.

Contra

• În timp ce software-ul de gestionare a clienților HubSpot începe gratuit, costul crește atunci când includeți alte funcții HubSpot.

Prețuri

HubSpot CRM este disponibil gratuit. Puteți adăuga până la 1.000.000 de persoane de contact și utilizatori nelimitați. Accesul gratuit la CRM nu are limită de timp.

Pipedrive

Pipedrive este o platformă de management al canalului de distribuție și CRM de vânzări bazată pe web, care permite companiilor să își stabilească strategiile activităților de vânzări și să monitorizeze ofertele.

Caracteristici cheie

• Instrumente AI: instrumentul de asistență pentru vânzări bazat pe AI este una dintre cele mai deosebite caracteristici ale Pipedrive. Cu Sales Assist, reprezentanții dvs. vor primi sfaturi personalizate și sugestii de automatizare.
• Pipedrive oferă, de asemenea, instrumente personalizate de raportare a vânzărilor pentru a observa obiectivele individuale și la nivel de echipă, pentru a analiza datele de vânzări și pentru a genera rapoarte.

Pro

• Integrari : sistemul de corespondență Pipedrive se integrează cu ușurință cu diverși furnizori de servicii de e-mail, cum ar fi Outlook, Gmail și Yahoo. Veți putea trimite și primi e-mailuri din diferite conturi folosind contul dvs. Pipedrive.
• Usor accesibil : Pipedrive poate fi folosit oriunde folosind orice browser web sau aplicatii mobile dedicate.

Contra

• Unele caracteristici de bază nu sunt prezente în planul lor cel mai de jos.
• Funcțiile de automatizare sunt limitate cu declanșatoare instabile.

Prețuri

• Prețul începe de la 12,50 USD per utilizator pe abonament lunar.

Ce este managementul clienților?

Managementul clienților presupune formarea de relații între o afacere și clienții săi. Acesta acoperă totul, de la planificarea ciclului de viață al clienților, stabilirea de predicții, construirea încrederii, până la stabilirea limitelor și măsurarea satisfacției clienților.

Pentru o gestionare adecvată a clienților, trebuie să faceți următoarele:

• Înțelegeți punctele dureroase ale clienților
• Furnizați linii de comunicare ușor accesibile
• Adresați prompt întrebările și preocupările clienților

Pentru a înțelege nevoile clienților dvs., poate fi necesar să rulați sondaje. În plus, ar trebui să utilizați software-ul CRM pentru a agrega date despre comportamentul clienților. Acest lucru vă poate ajuta să cunoașteți nevoile clientului chiar înainte ca acesta să le cunoască.

Desigur, managementul clienților are mai multe beneficii. În primul rând, este posibil ca clienții tăi să rămână cu tine mai mult dacă implementezi managementul clienților. Văzând că este mai ușor și mai puțin costisitor să păstrezi un client decât să găsești unul nou, managementul clienților este o necesitate. În plus, clienții existenți au mai multe șanse să spună altora despre afacerea ta.

Gestionarea clienților vă ajută, de asemenea, să integrați și să cultivați noi clienți, oferindu-le o experiență memorabilă.

Ce este software-ul de management al clienților?

Software-ul de management al clienților este orice instrument care vă ajută să gestionați relațiile cu clienții. De obicei, un astfel de software este bazat pe cloud și instrumente SaaS la care vă puteți abona lunar. În multe cazuri, puteți alege prețul în funcție de caracteristicile pe care le alegeți.

În general, software-ul de gestionare a clienților vă permite să vă automatizați comunicațiile cu clienții. Cu toate acestea, unele instrumente sunt adaptate unor funcții specifice.

De exemplu, veți găsi instrumente de management al clienților care sunt importante pentru optimizarea proceselor dvs. de marketing și creșterea vânzărilor. Alții se pot specializa în managementul de proiect și livrabile pentru clienți.

În cele din urmă, alegerea dvs. de gestionare a clienților depinde de industria dvs. și de nevoile dvs. De exemplu, dacă rulați un site de comerț electronic, ați dori un CRM care să vă ajute să culegeți, să stocați și să gestionați datele despre achizițiile clienților.

De ce ar trebui să utilizați software-ul de gestionare a clienților

Probabil vă întrebați de ce este nevoie de managementul clienților în conducerea unei afaceri.

Ei bine, obiectivul final al software-ului de management al clienților este de a oferi clienților tăi servicii de calitate pentru a maximiza vânzările. Puteți clasifica acest lucru în două segmente: achiziția de clienți și păstrarea clienților.

Achiziția clientului

Gestionarea eficientă a clienților vă permite să oferiți servicii personalizate și concentrate clienților dvs. potențiali. Datorită acestui fapt, veți avea o oportunitate mai semnificativă de a schimba acești clienți potențiali în cumpărători reali.

Cu un software util de gestionare a clienților, puteți supraveghea fără efort clienții potențiali existenți, puteți controla comunicarea cu clienții și puteți planifica comunicări personalizate cu clienții. Acest lucru este mult mai ușor în comparație cu încercarea manuală de a vă urmări toate informațiile.

Retenție client

Reținerea clienților este o parte esențială a succesului în afacerea dvs. Într-un raport recent al Bain and Company, a fost dezvăluit că o creștere cu 5% a reținerii clienților ar putea duce la o creștere cu 25% a profitului. Raportul a subliniat, de asemenea, că 93% dintre clienți sunt foarte predispuși să cumpere de la organizații cu un sistem excelent de asistență pentru clienți.

Gestionarea eficientă a clienților este o modalitate excelentă de a stabili loialitatea față de clienții existenți și de a le oferi servicii de top. Procedând astfel, creșteți șansele ca ei să cumpere de la dvs. în viitor.

Aici intervine software-ul de management al clienților; cu un sistem CRM, veți putea stoca informații despre clienții dvs. existenți și veți putea trimite mesaje de urmărire planificate pentru a-i convinge pe clienți să vă patroneze mai mult produsele și serviciile.

Fără un sistem CRM pentru a compila toate informațiile despre clienți într-o singură bază de date, s-ar putea să pierdeți șansa de a păstra unii dintre clienții existenți. Cu CRM, puteți, de asemenea, să urmăriți toți clienții existenți și potențiali pentru a vă maximiza vânzările.

Cum să obțineți cele mai bune rezultate din CMS-ul dvs

În general, CRM-urile au caracteristici și instrumente similare, dar nu există două CMS la fel. De exemplu, fiecare CMS are o interfață unică, cu care probabil ar fi nevoie de ceva pentru a se obișnui.

De aceea ar trebui să profitați de tutorialele și ghidurile pe care le oferă CMS. În acest fel, vă scurtați curba de învățare și obțineți tot ce este mai bun din software.

CRM-urile au adesea personal dedicat pentru a vă ajuta cu configurarea și integrarea. Vă recomandăm să construiți o echipă care să preia gestionarea și analiza software-ului.

Concluzie

Software-ul de management al clienților este benefic pentru companiile de orice dimensiune. Cu toate acestea, este esențial să alegeți o platformă care este adaptată nevoilor dvs. În timp ce alegerea platformei CRM potrivite pentru tine poate fi greoaie, este necesar să găsești caracteristicile distincte ale fiecăreia, astfel încât să o poți găsi pe cea care se va potrivi cel mai bine afacerii tale.

Fiți atenți la caracteristicile expuse în acest articol înainte de a cumpăra un software de gestionare a clienților; sunteți la jumătatea drumului pentru a alege platforma potrivită pentru dvs.

Continuă conversația...

Peste 10.000 dintre noi poartă conversații zilnice în grupul nostru gratuit de Facebook și ne-ar plăcea să te vedem acolo. Alăturaţi-ne!