2022年課税年度の税金の申告方法

公開: 2023-01-25

長い旅は一歩から始まると言われています。

税金を申告する方法は？自分で税金を申告する場合でも、納税準備サービスを利用する場合でも、納税申告書を準備して提出する前の最初のステップは、生活を楽にし、過去 1 年間の関連するすべての申告情報を収集することです。それには以下が含まれます：

W2 フォーム
1099、または複数の 1099、および経費の文書。副業税のガイドとして知っておくべき基本的なことは、その年に 600 ドル以上を支払ったすべての人から 1099 を受け取るということです。
自営業者 (事業を営んでおり、1099 を受け取っていない) の場合は、収入と支出に関する書類が必要になります。

いつから 2022 年の納税を開始できますか?

もう納税の季節です。オンラインで申請すれば、すでに開始している可能性があります。関連情報をすべて入力することで、IRS が要求する納税準備を開始できます。移動した場合、またはファイリングステータスが変更された場合、その情報を入力して邪魔にならないようにすることは、時間を節約するための最初のステップです。

IRS によって設定された正式な納税申告書の提出開始日は、連邦税申告書の 1 月 20 日です。 IRS によって設定された納税者の期日は 4 月 15 日です。

返金の見込みはありますか？申請が早ければ早いほど、払い戻しは早く到着します。

税金の申告方法

連邦所得税申告書の提出方法を決定する

IRS 連邦税の申告は、単純な場合もあれば複雑な場合もあります。オンラインで無料で申請できる場合があります。あなたの納税申告書はどのタイプですか？

それが意思決定プロセスの最初のステップです。たとえば、w2しか持っていない場合は、自分で税金を準備して申告できるはずです. 複数の仕事があり、複数の W2 がある場合でも、連邦税と州税は既に差し引かれています。地方税も控除されている場合や、別途申告する必要がある場合があります。 2022 年の標準控除を使用します。これは、申請ステータスが独身の場合、12,950 ドルです。 IRS の無料ファイルを使用して税金を申告できます。または、基本的な税務準備ソフトウェアを使用して、連邦所得税申告書を電子的に準備することもできます。

あなたが自営業者で、自営業税をどのように申告するかを考えている場合、納税申告はもう少し複雑になります。自分で税金を申告することもできますが、連邦申告書を準備する際には、プロの作成者または最高の税務ソフトウェアのいずれかのガイダンスに感謝します.

ソロ？ソフトウェア？税理士？フリーファイル？納税申告書を提出するための最良のオプションに関する詳細情報は次のとおりです。

税務ソフトウェア

納税準備ソフトウェアは、連邦税申告書の提出を簡素化するのに役立ちます。おまけとして、連邦政府に必要なすべての情報を使用して、州および地方の納税申告書を提出できます。

納税申告ソフトウェアを使用して独自の納税申告を行うと、税控除を獲得できる可能性のある情報を追加するよう求められます。知らなかった税額控除が見つかる場合があります (以下を参照)。

自営業者向けの納税申告ソフトウェアとして、TurboTax/Intuit、H & R Block、TaxAct、TaxSlayer を見てみましょう。

税理士を雇う

税の専門家を雇うことは、特に自分の税金を始めたばかりの場合 (新しいビジネスベンチャー) に最適なオプションです。税の専門家は、ガイド付きの税務準備を提供し、今後数年間でお金を節約するために実行できる手順について提案する場合があります.

IRS フォームオンライン

連邦税の申告に必要なすべてのフォームは、IRS から入手できます (州税と地方税の申告には別のフォームが必要です)。フォームをダウンロードして印刷できます。IRS フリーファイルを使用する前にワークシートとして使用し、IRS の記入可能なフォームとして使用してください。

無料ファイル

IRS を使用せずに連邦税申告書を提出できます。 IRS の無料ファイルオプションの部分は無料です。クレジットカード、銀行口座へのリンク、または支払い計画の設定 (すべての債務をすぐに支払うことができない場合) を使用して、未払い分を支払うことができます。銀行口座にリンクすることで、払い戻しを受けることができます。

IRS オプションには、オンラインで入力できる無料のファイル入力フォームが含まれています。多くの人は今でも IRS フリーのファイルフォームを印刷し、送信ボタンを押す前にワークシートとして使用しています。無料の連邦税申告書の提出に関する詳細については、無料ファイルをチェックしてください。内国歳入庁 (irs.gov)。

どの税額区分に入るかを決定する

税率を決定する 7 つの税区分があります。税率は 10% から 37% です。

所得税区分の税率は、所得と申告状況という 2 つの主な条件の影響を受けます。たとえば、税率は収入に基づいている場合がありますが、それは申告状況 (独身、既婚など) に基づいて調整されます。

課税所得は、稼得所得と投資所得の合計を使用して計算され、控除に基づいてその数値が調整されます。控除について詳しくは、以下をご覧ください。

税務書類をまとめて入手する

私たちを信頼してください – 開始する前に、すべての税務書類をまとめてください。 QuickBooks や同様のソフトウェアなど、必要なものはすべて既に揃っている可能性があります。または、Big Drawer などのあまり公式でない場所にすべてのドキュメントを保管している場合もあります。いずれにせよ、始めましょう:

税額控除

所得控除の合計額によって、所得税申告書で項目化するか、標準控除のみを使用するかが決まります。標準控除額は申請ステータスによって異なりますが、単一申告者の場合、2022 年の標準控除額は 12,950 ドルです。どの方法で資格を得るかを確認するには、控除額を合計する必要があります。

減税の資格を得て還付を受けるのに役立つ重要な税額控除がありますか? それらを証明する領収書はありますか？減税の対象となり、還付を受けることができます。資格があるかどうかを見てみましょう。

州および地方の所得税

州および地方の所得税負担に対して支払った金額は、連邦所得税申告書から差し引くことができます。

不動産および動産税

これらの税金に対して支払った金額は、連邦税を申告するときに控除することもできます。

住宅ローンの利息

住宅ローンの金利によっては、支払う利息の額がかなりの額になる場合があります。

慈善団体への贈り物

慈善寄付も控除できます。領収書と、ギフトを受け取る団体が慈善団体であることを証明する書類が必要です。

医療費および歯科費

これには、支払った保険料の費用が含まれます。 Healthcare.gov 保険に加入している場合 (および割引保険を利用している場合)、これには保険の保険料の合計額は含まれませんが、保険料のうち支払った部分は含まれます。その他の医療費および歯科費は補償される場合がありますが、その費用が調整総収入の 7.5% を超える場合に限ります。

学生ローンの利息

フルタイムの学生ではなくなった場合でも、学生ローンで支払った利息の額も控除される場合があります。

税金の支払い方法

オンラインで税金を申告する方法がわかったので、期限内に税金を支払うこともできます。これを行う最善の方法は、申請時に支払うことです。アカウントの未払い額に対する利息が発生します。

借りがなく、払い戻しを受けている場合は、電子ファイルを提出するときに銀行口座への直接預金を設定するか、お金を受け取るために紙の小切手を送付するように依頼することができます。

銀行口座

納税申告書を提出すると、当座預金口座または普通預金口座から支払うことができます。

カード

個人または法人のクレジットカードでお支払いいただけます。

支払計画

納税者は予定された支払いを設定できます。 IRS の無料ファイル Web サイトを使用して、オンラインでプロセスを無料で設定できます。

2022 課税年度の納税申告の延長

さらに時間が必要な場合は、無料で延長を申請できます。納税期日までに申告しなければなりません。延長申請に必要な情報は最小限です。見積もりを作成し、無料でダウンロードして使用できる IRS フォーム 4868 を使用します。

修正申告書の提出方法

納税者は、税金を申告するときに間違いを犯す可能性があります。たとえば、控除を省略した可能性があります。または、自営業の場合は、1099 の遅延が発生する可能性があり、それを申告書に追加する必要があります。

IRS フォーム 1040X を使用して修正納税申告書を提出する必要があります。

税金を戻す方法

税金を返済する義務がある場合は、IRS を通じて行うのが最善の策です。そこでアカウントと支払いプランを設定する必要があります。

画像: Envato Elements