Etalase Situs Web Penasihat Keuangan: Salurkan Kekayaan Anda

1. Mari kita mulai dengan mempelajari lebih lanjut tentang Channel Your Wealth dan perjalanan Anda untuk memulai bisnis Anda.

Kami adalah praktik manajemen kekayaan independen dalam perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan RIA nasional yang besar. Bisnis inti perusahaan adalah konsultasi rencana pensiun (401k/403b) dan klien tersebut terutama dirujuk dan/atau diperoleh sebagai bagian dari proses RFP sponsor rencana. Anggota praktik kami disertakan di situs web perusahaan, tetapi kehadiran web kami pada dasarnya adalah brosur elektronik dengan foto, bios, dan informasi kontak. Praktik manajemen kekayaan telah berkembang secara konsisten melalui rujukan. Kami ingin membuat situs web manajemen kekayaan yang benar-benar terpisah yang lebih dinamis dan pusat untuk berkomunikasi dengan klien saat ini dan calon klien. Kami juga ingin menyoroti fokus khusus kami pada transisi klien dari akumulasi ke perencanaan distribusi pensiun.

2. Studi menunjukkan bahwa penasihat yang mendapatkan 6-10 atau 11+ klien per tahun cenderung memasukkan video ke dalam strategi pemasaran mereka, jadi kami senang melihat Anda memanfaatkan video tepat di beranda Anda. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang bagaimana Anda merekam video Anda dan tips apa pun yang mungkin Anda miliki untuk orang lain yang mempertimbangkan untuk memasukkan video ke dalam gudang pemasaran mereka?

Saya suka belajar, tetapi saya tidak suka membaca teks dan lebih cenderung mempelajari sesuatu jika tersedia dalam video dan/atau audio. Saya ingin berkomunikasi dengan pengunjung situs web dengan cara yang sama. Teks pada halaman pada dasarnya hanyalah transkrip dari video. Video memberikan gambaran kepada calon klien tentang gaya komunikasi saya. Jika gaya itu tidak cocok untuk mereka, lebih baik mereka (dan kita) mengetahuinya sebelum kita bertemu. Kami tidak mencari pertemuan terbanyak; kami mencari pertemuan terbaik.

3. Menghasilkan prospek adalah bagian terpenting dari situs web apa pun, jadi membuatnya sesederhana mungkin bagi pengunjung untuk menghubungi Anda mutlak diperlukan. Mengintegrasikan dengan penjadwal rapat seperti yang Anda lakukan dengan Calendly adalah pendekatan yang bagus. Keberhasilan apa yang Anda alami sejak menggunakan software meeting scheduler untuk bisnis Anda?

Kami baru mengenal teknologi penjadwalan. Sampai saat ini, kami melakukan semua penjadwalan kami melalui email dan/atau panggilan telepon. TwentyOverTen memberikan bukti yang cukup di blog mereka yang menyebabkan kami memasukkan perangkat lunak penjadwalan ke situs web baru kami. Kami telah mengirim email kepada beberapa klien tautan penjadwalan untuk mengatur waktu bertemu untuk rapat tinjauan dan sejauh ini telah diterima dengan sangat baik. Tujuan jangka panjang kami adalah untuk membangun lebih banyak otomatisasi ke titik kontak klien/prospek termasuk menjadwalkan panggilan dan janji temu. Pikirkan tentang seberapa efektif Dokter Gigi mengingatkan Anda bahwa Anda perlu menjadwalkan pemeriksaan Anda: email, SMS, penjadwalan elektronik, dan pengingat. Ini semua dilakukan tanpa Dokter Gigi menggunakan waktu mereka yang berharga pada banyak email atau panggilan telepon untuk menjadwalkan, mengingatkan, dan menjadwal ulang janji temu.

4. Kami mendorong penasihat untuk memasukkan biaya di situs web mereka demi transparansi. Jadi, kami senang melihat bagaimana Anda telah menguraikan biaya Anda dengan jelas. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kualitas prospek yang Anda hasilkan dan rapat awal umumnya lebih efisien karena Anda telah mengungkapkan informasi ini di muka?

Kami tidak memimpin dengan biaya, tetapi kami melihat struktur biaya kami sebagai keunggulan kompetitif di pasar sasaran kami (jutawan hemat di sebelah yang beralih ke masa pensiun). Kami sudah memiliki komitmen untuk konsistensi dan transparansi dalam jadwal biaya, jadi kami menemukan saran Twenty Over Ten untuk mencantumkan jadwal biaya kami di situs web sangat menyegarkan karena beberapa perusahaan dan penyedia lain cenderung tidak menyarankan hal ini. Mencantumkan jadwal biaya di situs web akan lebih sulit untuk praktik dengan beberapa jadwal berbeda untuk klien yang berbeda.

5. Apa bagian terbaik dari nasihat pemasaran atau bisnis yang pernah Anda terima, dan bagaimana Anda menggunakannya dalam peran Anda saat ini?

Saya suka kutipan komedian Steve Martin tentang bagaimana menjadi sukses: "jadilah begitu baik mereka tidak bisa mengabaikan Anda". Tidak semua orang menyukai saran ini karena ini bukan jalan pintas. Memperoleh dan menerapkan pengetahuan dan kebijaksanaan untuk melakukan perencanaan keuangan dan berinvestasi dengan baik (atau obat-obatan, atau komedi yang bagus) adalah pekerjaan seumur hidup dan membutuhkan komitmen yang substansial. Ada sebuah buku yang masuk lebih dalam ke nasihat ini yang layak dibaca/didengarkan: “Begitu Baik Mereka Tidak Dapat Mengabaikan Anda: Mengapa Keterampilan Trump Gairah dalam Pencarian Pekerjaan yang Anda Cintai” oleh Cal Newport.

6. Pemasaran email adalah bagian penting dari strategi pemasaran apa pun. Kami melihat bahwa Anda menggunakan integrasi Mailchimp sekali klik kami. Bisakah Anda berbagi dengan orang lain bagaimana Anda mendekati pembuatan konten untuk buletin Anda dan strategi pemasaran email yang telah Anda siapkan untuk berkomunikasi dengan klien dan prospek?

Strategi konten kami saat ini sedang dalam pengembangan, tetapi fokusnya adalah pada semua topik yang terkait dengan perencanaan pendapatan pensiun: Jaminan Sosial, Medicare, menciptakan pendapatan yang dapat diandalkan, investasi, dll. Kami berencana untuk membuat blog video berkelanjutan tentang topik ini.

7. Apa tiga hal yang Anda tidak bisa hidup tanpanya? Ini bisa di kantor atau di luar pekerjaan.

Iman, istri dan anak-anak saya, dan terus belajar. Saya tidak bisa hidup tanpa semua ini di dalam atau di luar kantor.

Proses Twenty Over Ten dengan beberapa putaran desain, build, review, dan tweak bekerja dengan baik. Kami senang dengan output untuk peluncuran awal. Kami berencana untuk bekerja dengan Twenty Over Ten lagi setiap beberapa tahun untuk menjaga desain situs web kami tetap segar. Karakter Mark Zuckerberg di The Social Network mengatakan: “Ini tidak akan selesai. Itulah intinya. Cara fashion tidak pernah selesai.”

-josh wolberg CFP,RICP,MBA, Salurkan Kekayaan Anda

8. Kami tahu bahwa Anda sangat sibuk, tetapi ketika Anda memiliki waktu luang dari kantor, apa yang ingin Anda lakukan untuk bersenang-senang?

Dengarkan buku audio, lari, mendaki, bepergian, dan mengajar.

9. Jika Anda dapat membagikan tip terpenting Anda untuk penasihat keuangan yang ingin mendesain ulang situs web mereka, apakah itu?

Luangkan waktu Anda untuk menentukan siapa yang ingin Anda jangkau dan kerangka keseluruhan dari apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka, yaitu tujuan dan gaya. Kemudian, outsourcing konstruksi ke orang lain. Tahan keinginan untuk DIY karena alasan biaya. Jika Anda belum memiliki keahlian, mungkin ini bukan waktu terbaik Anda untuk mempelajari pengembangan web. Apakah Anda melakukan semua pekerjaan listrik dan pipa Anda sendiri? Saya sendiri telah melakukan banyak pekerjaan rumah besar, tetapi saya juga tahu keterbatasan saya.