ChannelAdvisor conclut un accord définitif pour être acquis par CommerceHub

Depuis la création de ChannelAdvisor il y a plus de 20 ans, nous connectons et optimisons le commerce mondial grâce à des produits et solutions innovants et leaders du secteur, des intégrations de canaux étendues, un réseau de partenaires et nos employés talentueux, permettant aux marques et aux détaillants de développer leur activité en ligne entreprises.

Notre concentration sur le succès de nos clients a joué un rôle déterminant dans le succès de ChannelAdvisor et nous sommes maintenant ravis de partager la prochaine étape majeure du parcours de ChanelAdvisor.

Aujourd'hui, nous avons annoncé par communiqué de presse que ChannelAdvisor a signé un accord définitif pour être acquis par CommerceHub , un réseau commercial de premier plan reliant l'offre, la demande et la livraison pour les plus grands détaillants et marques du monde. La combinaison complémentaire de CommerceHub et ChannelAdvisor élargira les capacités que nous offrons aux marques et aux détaillants :

• Les marques pourront gérer leurs places de marché publiques et privées parallèlement à leurs relations avec les détaillants avec un seul fournisseur, améliorant ainsi l'efficacité en unifiant les intégrations de première partie, de livraison directe et de tiers.
• Les détaillants pourront accéder à un pool encore plus large de marques, avec plus de 18 000 clients effectuant des transactions de plus de 50 milliards de dollars en valeur brute des marchandises (GMV) et plus de 500 millions de dollars en marketing numérique et en dépenses publicitaires dans les médias de détail par an sur l'ensemble du réseau combiné.
• Les entreprises du réseau pourront économiser sur les coûts de livraison et améliorer les expériences de livraison avec Delivery Suite, et améliorer leur expérience client avec Shoppable Media et Brand Analytics.

De plus, en tant que société privée combinée, l'entité combinée bénéficiera d'une flexibilité et de ressources supplémentaires pour nous positionner pour un avenir encore plus fort.

Tout au long de ce processus, nous restons profondément déterminés à fournir des solutions éprouvées qui aident les marques et les détaillants à développer leurs activités de commerce électronique. Cela reste notre objectif inébranlable. Nos partenaires restent un catalyseur clé du succès de nos clients et un élément essentiel de notre stratégie continue pour stimuler la croissance et le leadership sur le marché.

Nous prévoyons que la transaction sera conclue d'ici la fin de 2022, sous réserve de l'approbation des actionnaires et d'autres conditions de clôture habituelles et de l'approbation réglementaire.

Nous sommes ravis des avantages que cette combinaison apportera à nos clients, partenaires et employés.

Sincèrement,

David Spitz
PDG, ChannelAdvisor Corporation

Informations supplémentaires et où les trouver

Cette communication concerne la transaction proposée impliquant ChannelAdvisor et CommerceHub, Inc. Dans le cadre de la transaction proposée, ChannelAdvisor déposera des documents auprès de la SEC, y compris des déclarations de procuration préliminaires et définitives concernant et décrivant la transaction proposée. La circulaire de sollicitation de procurations définitive sera envoyée par la poste aux actionnaires de ChannelAdvisor dans le cadre de la transaction proposée. AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION DE VOTE, LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES SONT INVITÉS À LIRE LES ANNONCES DE PROCURATION PRÉLIMINAIRES ET DÉFINITIVES ET TOUT AUTRE DOCUMENT À DÉPOSER AUPRÈS DE LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (LA « SEC ») EN RELATION AVEC LA TRANSACTION PROPOSÉE OU INCORPORÉS PAR RÉFÉRENCE DANS LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION LORSQU'ELLE SERA DISPONIBLE CAR ELLE CONTIENDRA DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir des exemplaires gratuits de ces documents (lorsqu'ils sont disponibles) et d'autres documents connexes déposés auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à l' adresse www.sec.gov , sur le site Web de ChannelAdvisor à l'adresse www.channeladvisor.com ou en contactant ChannelAdvisor Relations avec les investisseurs au (919) 228-4817.

Participants à la sollicitation

Cette communication ne constitue pas une sollicitation de procuration, une offre d'achat ou une sollicitation d'une offre de vente de titres. ChannelAdvisor et ses administrateurs, dirigeants et employés respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de ChannelAdvisor dans le cadre de la transaction proposée. Les informations sur les administrateurs, les dirigeants et les employés de ChannelAdvisor dans la transaction proposée seront incluses dans les circulaires de sollicitation de procurations décrites ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant ces personnes sont présentées dans le rapport annuel de ChannelAdvisor sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, la circulaire de sollicitation de procurations définitive à l'annexe 14A pour la dernière assemblée annuelle des actionnaires de ChannelAdvisor tenue le 13 mai 2022, et Rapport trimestriel de ChannelAdvisor sur formulaire 10-Q pour la période trimestrielle close le 30 juin 2022. Dans la mesure où les administrateurs et dirigeants de ChannelAdvisor ou leurs avoirs en titres ChannelAdvisor ont changé par rapport aux montants divulgués dans ces documents, à la connaissance de ChannelAdvisor, ces changements ont été ou sera reflété sur les déclarations initiales de propriété effective sur le formulaire 3 ou sur les déclarations de changement de propriété sur le formulaire 4 déposé auprès de la SEC. Ces documents sont (ou, une fois déposés, seront) disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou sur le site Web de ChannelAdvisor à l'adresse www.ChannelAdvisor.com .

Énoncés prospectifs

Cette communication contient des déclarations prospectives qui comprennent, mais sans s'y limiter, toutes les déclarations qui ne se rapportent pas uniquement à des faits historiques ou actuels, telles que des déclarations concernant les attentes, les intentions ou les stratégies de la Société concernant l'avenir, ou l'achèvement ou les effets de l'opération envisagée. Dans certains cas, ces déclarations incluent des mots tels que : "peut", "pourrait", "va", "pourrait", "ferait", "devrait", "s'attend à", "a l'intention de", "planifie", "objectif", « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « projeter », « potentiel », « continuer » et « en cours », ou le négatif de ces termes, ou toute autre terminologie comparable destinée à identifier des déclarations sur l'avenir . Ces déclarations prospectives sont soumises aux dispositions de la sphère de sécurité en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les attentes et les convictions de ChannelAdvisor concernant ces questions peuvent ne pas se matérialiser. Les résultats et résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par ces déclarations prospectives en raison d'incertitudes, de risques et de changements de circonstances, y compris, mais sans s'y limiter, les risques et incertitudes liés à : la capacité des parties à réaliser la transaction proposée , la satisfaction des conditions de clôture préalables à la réalisation de la transaction proposée, les retards potentiels dans la réalisation de la transaction proposée, la capacité de ChannelAdvisor à réaliser en temps opportun et avec succès les avantages escomptés de la transaction et l'impact des épidémies de santé, y compris la pandémie de COVID-19 , sur les activités respectives des parties et les mesures que les parties peuvent prendre en réponse. Des risques et incertitudes supplémentaires qui pourraient faire en sorte que les résultats et résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par les déclarations prospectives sont inclus sous la rubrique "Facteurs de risque" et ailleurs dans les documents les plus récents de ChannelAdvisor auprès de la SEC, y compris le rapport trimestriel de ChannelAdvisor sur le formulaire 10 -Q pour le trimestre clos le 30 juin 2022 et tous les rapports ultérieurs sur formulaire 10-K, formulaire 10-Q ou formulaire 8-K déposés auprès de la SEC de temps à autre et disponibles sur www.sec.gov .

Les déclarations prospectives incluses dans cette communication ne sont faites qu'à la date des présentes. ChannelAdvisor n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.